6月4日，華菱鋼鐵發(fā)布了關(guān)于華菱漣鋼及引進(jìn)外部投資者向電磁材料公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告（以下簡(jiǎn)稱“公告”）。
公告內(nèi)容顯示，為加快推進(jìn)湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“該公司”或“華菱鋼鐵”）硅鋼項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步充實(shí)資本金來(lái)源，增強(qiáng)資金保障，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升該公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)華菱鋼鐵第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議，同意硅鋼項(xiàng)目建設(shè)主體湖南漣鋼電磁材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電磁材料公司”）委托湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南省聯(lián)交所”）以公開(kāi)征集方式引入外部投資者現(xiàn)金增資不超過(guò)15億元。
經(jīng)湖南省聯(lián)交所履行掛牌增資、遴選程序，最終確定了建信金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、婁底市興婁產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為參與本次增資的5家投資者，合計(jì)增資15億元。增資價(jià)格以電磁材料公司2024年9月30日經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益98,027.49萬(wàn)元為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)在湖南省聯(lián)交所遴選和競(jìng)爭(zhēng)性談判，增資價(jià)格確定為1元/注冊(cè)資本。
同時(shí)，為保證對(duì)電磁材料公司的控制權(quán)，該公司子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華菱漣鋼”）按同等價(jià)格（1元/注冊(cè)資本）對(duì)電磁材料公司現(xiàn)金增資9.5億元，并以0對(duì)價(jià)收購(gòu)漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漣鋼集團(tuán)”）所持電磁材料公司的未實(shí)繳股權(quán)4.75億元。
上述交易完成后，電磁材料公司的注冊(cè)資本金將由目前的20.50億元提高至45億元，其中華菱漣鋼持股55%、漣鋼集團(tuán)持股11.67%、5家投資者合計(jì)持股33.33%，華菱漣鋼仍保持控股地位。
背景資料
在此之前，華菱鋼鐵于5月20日披露接待公告。
在活動(dòng)中，面對(duì)“2024年硅鋼基料的產(chǎn)銷量？硅鋼項(xiàng)目的進(jìn)展及未來(lái)規(guī)劃？”這一問(wèn)題，華菱鋼鐵曾作出回復(fù)：公司在硅鋼領(lǐng)域積累了成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與理論基礎(chǔ)，并與下游主要客戶達(dá)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為國(guó)內(nèi)最大的硅鋼基料供應(yīng)商，2024年硅鋼基料產(chǎn)銷量約180萬(wàn)噸。硅鋼一期一步無(wú)取向硅鋼20萬(wàn)噸已于2024年達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，并于今年一季度通過(guò)新能源汽車頭部企業(yè)認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)了批量供貨，助力電磁材料公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同比向好。2025年，電磁材料公司將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)能釋放，4 月初，10萬(wàn)噸取向硅鋼剛剛投產(chǎn)，進(jìn)入調(diào)試和試生產(chǎn)階段，并推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證工作；2025年8月，第二個(gè)20萬(wàn)噸無(wú)取向硅鋼將投產(chǎn)，到2025年末電磁材料公司將形成40萬(wàn)噸無(wú)取向硅鋼和 10萬(wàn)噸取向硅鋼的生產(chǎn)能力。
