陳卓 孫竹

　　2020年是我國電工鋼產品升級和電器產品能效升級的關鍵之年。2019年報批的《電力變壓器能效限定值及能效等級》國家標準擬于2020年下半年出臺。《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》國家標準將于2020年7月1日正式實施。同時，《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》國家標準執行更加嚴格。

　　下游行業能效升級對所使用的電工鋼能效等級提出了更高標準的要求、進行了更明確的界定，加快了下游行業使用高端電工鋼的步伐，也將對我國電工鋼產業發展產生重大影響。

　　2019年我國電工鋼產能、產量雙增長

　　電工鋼動態產能同比增長。2019年，我國電工鋼動態產能達到1274萬噸，同比增長3.45%。其中，無取向電工鋼動態產能為1096萬噸，同比增長2.81%；取向電工鋼動態產能為178萬噸，同比增長7.55%。2019年，無取向電工鋼生產企業共有18家(含雙功能企業5家)，其中國有企業有8家，產能約為745萬噸，占無取向電工鋼總產能的67.97%；民營企業（含混合、合資等）有10家，產能約為351萬噸，占無取向電工鋼總產能的32.03%。2019年，取向電工鋼生產企業有20家，其中國有企業有3家，產能約為109萬噸，占取向電工鋼總產能的61.24%；民營企業有17家，產能(不含在建)約為69萬噸，占取向電工鋼總產能的38.76%。

　　2019年，我國無取向電工鋼產能增加了30萬噸，主要是因為沙鋼新建的2條高牌號無取向電工鋼產線、中冶新材新建的1條高牌號無取向電工鋼產線、中山中圣新建的1條中低牌號無取向電工鋼產線和江西炬煌電磁科技有限公司新建的1條中低牌號無取向電工鋼產線投產。

　　2019年，我國取向電工鋼產能增加了12.5萬噸，主要是由于廣東盈泉產能恢復生產、包頭威豐實施技改擴建新增了2萬噸產能、山西利國新建產能投產等。

　　2019年，我國無取向電工鋼產能利用率為84.53%，其中國有企業產能利用率為97.44%，民營企業產能利用率為57.13%；取向電工鋼產能利用率為80.29%，其中國有企業產能利用率為89.27%，民營企業產能利用率為66.10%。

　　電工鋼實際產量同比增長。2019年，我國無取向電工鋼產量約為926.49萬噸，同比增長3.61%。其中，高牌號無取向電工鋼產量為108.66萬噸，同比下降8.23%；高效（高磁感）無取向電工鋼產量為57.86萬噸，同比增長33.72%；中低牌號無取向電工鋼產量為759.97萬噸，同比增長3.74%。2019年，取向電工鋼產量約為142.91萬噸，同比增長17.25%。其中，一般取向電工鋼（CGO）產量為44.62萬噸，同比增長41.43%；高磁感取向電工鋼產量為98.29萬噸，同比增長8.80%。

　　2019年，我國無取向電工鋼和取向電工鋼產量雙雙增長。在無取向電工鋼方面，有8家企業產量同比增長，包括首鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、中冶新材等，其中浙江協和、沙鋼、中山中圣和順浦鋼板等企業增幅最大，增幅均超過20%；8家企業產量同比下降，包括中國寶武、太鋼、馬鋼、華西帶鋼、本鋼等，其中本鋼、華西帶鋼等企業降幅最大，降幅均超過15%；黃石興冶產量同比持平。

　　在取向電工鋼方面，有15家企業產量同比增長，包括中國寶武、首鋼股份、鞍鋼股份、重慶望變、華西帶鋼、江陰森豪等，其中鞍鋼股份、重慶望變、江陰森豪、華西帶鋼等企業增幅最大，增幅均超過50%；有2家企業產量同比下降，分別是無錫華精和江油豐威；山東硅鋼產量同比持平。

　　從目前的情況來看，我國高端電工鋼生產能力還不夠，新上的高端電工鋼產線還在試產中，產量不穩定。特別是高牌號無取向電工鋼的50W270、50W250、35W300、30W230、30W210等牌號產品和高磁感取向電工鋼0.20毫米、0.18毫米規格的產品產量較少，還不能滿足下游行業全面推進能效升級的需求。

　　電工鋼產量地區分布情況。2019年，我國無取向電工鋼產量最多的3個地區分別是華東地區、華北地區和華中地區，分別占全國總產量的33.46%、27.84%和14.79%；取向電工鋼產量最多的3個地區分別是華東地區、華中地區和華北地區，分別占全國總產量的49.42%、26.24%和18.51%。

　　下游行業能效升級倒逼鋼企加快技改升級

　　我國現行的房間空氣調節器能效標準有兩個：一是針對定速空調的GB12021.3-2010《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》，二是針對變頻空調的GB21455-2013《轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》。即將于2020年7月1日起實施的《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》國家標準，提高了相關產品的門檻，要求空調廠家更加注重空調制熱運行時的能效，逐步減少甚至取消輔助電加熱器。未來5年~10年，國家對空調的能效要求還將不斷提高。

　　據了解，新版能效標準將定速、變頻能效要求合并，替代現行的兩個標準，對定速、變頻空調統一采用APF(全年能源消耗效率)評價指標，要求變頻空調能效等級不低于3級，定速空調能效等級不低于5級，到2022年1月1日起兩種空調能效等級均不低于3級。新標準中規定的1級能效標準指標已達到國際領先水平。據中國標準化研究院測算，新標準的實施將使目前空調市場淘汰率達到45%，將使2020年能效提升14%，使2022年能效提升30%。這一過程將進一步推動空調朝著高效、變頻的方向發展，將淘汰市場上現有99%的定速空調型號和70%的變頻空調型號。

　　根據中國家用電器協會發布的《中國房間空氣調節器產業技術發展路線圖》（2019年版），能效標準1級指標到2025年最高將達到5.5，到2030年將達到6.5；力爭到2025年能效水平比2020年提高10%，到2030年較2020年再提高20%。1級能效變壓器主要使用規格為0.18毫米、0.20毫米、0.23毫米等的高磁感取向電工鋼產品，目前市場仍不具備大規模供給能力，亟待主流鋼企通過新建產線或推進技改升級，進一步優化相關工藝技術，加強質量控制，盡快滿足下游行業全面能效升級的需求。

　　首先，部分產線有待技術升級或加快淘汰。目前，我國電工鋼產能處于結構性過剩階段。要改變這種局面，一要淘汰部分傳統的落后生產線，二要對部分較好的生產線進行改造升級。據不完全統計，全國中低牌號無取向電工鋼產線約有9條(不含前期停產線)，一般取向電工鋼產線約有17條，其中70%的產線不具備生產高端電工鋼的技術條件，需要改造升級；30%的落后產線或設備需要淘汰，如窄帶生產線、落后的連續脫碳退火線等。

　　其次，研發國產激光刻痕技術，促進民企電工鋼技術升級。激光刻痕技術可有效降低取向電工鋼鐵損并提高產品性能，是細化磁疇技術未來發展的主要方向。目前，全國民營取向電工鋼企業約為17家，只有極少數幾家企業擁有高磁感取向電工鋼后冷軋生產工序，現在主要以生產一般取向電工鋼為主，而這正是變壓器能效升級需要淘汰的產品。因此，利用激光刻痕技術來提高產品檔次是民企相關產品升級的重要手段之一。考慮到目前進口激光刻痕設備價格昂貴，國產激光刻痕技術研發勢在必行。

　　最后，提高電工鋼生產技術門檻，用標準的力量化解過剩產能。一是在國家標準GB/T2521-2016《全工藝冷軋電工鋼》中，有些無取向和取向電工鋼產品牌號已不適應市場需求或下游行業產品能效升級的要求，亟待重新修訂和發布。二是目前我國還沒有電工鋼環保型絕緣涂層技術標準。目前，電工鋼環保型絕緣涂層產品技術逐漸成熟，電工鋼用戶對環保涂層、涂層特點、應用技術等有了進一步的了解，這增加了環保型絕緣涂層技術推廣的可行性。再加上我國電工鋼產能結構性過剩，可以通過建立環保型絕緣涂層國家標準或行業標準，提高電工鋼生產技術門檻，同時淘汰部分環保不達標的企業，化解過剩產能。

　　可以明確的是，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢并沒有改變。筆者預判，2020年，我國電工鋼市場仍將向好，價格將在小幅波動中逐步回歸合理區間。同時，電工鋼需求將隨著“十四五”規劃和下游行業能效升級的推進和實施，以及“一帶一路”的進一步深入而繼續向好。需要注意的是，市場有高端電工鋼需求增加的趨勢，一些不具備生產條件或技術儲備能力的電工鋼生產企業和下游企業將面臨巨大挑戰。