本報記者 包斯文
近期，粗鋼產量“平控”政策將給鐵礦石、焦炭、廢鋼等鋼鐵原燃料市場帶來怎樣的影響，成為時下鋼鐵行業和鋼貿領域關注的熱點。
粗鋼產量“平控”政策是長期政策
今年仍將繼續執行
粗鋼產量“平控”政策是2016年由工信部提出的《鋼鐵產能置換辦法》的“衍生和加強版”，屬于以年為單位的一項長期政策。
該政策強調緩解粗鋼生產能力過剩、優化產業結構、提高資源利用效率和節約能源的重要性；通過引導和規范粗鋼產業發展，推動鋼鐵行業綠色低碳轉型升級，實現綠色可持續發展；同時，提高環境質量和節約資源。
2023年，我國經濟發展力求穩中求進。為繼續遏制鐵礦石價格的增長勢頭、保持政策的連續和穩定性、改變鋼材市場“供強需弱”的局面，實現鋼材市場供需基本平衡，今年仍將繼續執行粗鋼產量“平控”政策。
業內人士表示，云南地區鋼廠已陸續收到粗鋼產量壓減相關文件，要求根據云南省鋼鐵行業2023年粗鋼產量調控目標和工作安排，對照2022年粗鋼產量考核目標并結合鋼鐵企業生產經營實際，提報粗鋼產量壓減計劃。另據了解，河北、江蘇、天津、山東等地區鋼廠為貫徹落實粗鋼產量“平控”政策，也已確定“平控”目標，計劃“平控”進度。
7月份以來，受高溫、暴雨、臺風、洪水等天氣影響，我國基礎設施建設等工程施工緩慢，有的甚至暫停施工，鋼材需求強度持續偏弱，但鋼材供給則明顯增加。國家統計局數據顯示，7月份，我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為9079.7萬噸、7759.6萬噸和11653.4萬噸，同比分別增長11.5%、10.2%和14.5%；1月—7月份，我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為62651.4萬噸、52891.9萬噸和78899.5萬噸，同比分別增長2.5%、3.5%和5.4%。國內鋼材市場一度呈現供大于求的局面，導致鋼價下跌，鋼廠利潤明顯收縮，有的甚至虧損。在這種狀況下，不少鋼企主動限產、控產、減產，積極貫徹執行粗鋼產量“平控”政策。時下，粗鋼產量“平控”政策在鋼鐵行業中正緊鑼密鼓地實施著。
“平控”政策將遏制原燃料價格上漲
業內人士認為，粗鋼產量“平控”政策貫徹實施，粗鋼產量將下降，對鐵礦石、焦炭、廢鋼等鋼鐵原燃料的需求也將減少，將遏制原燃料價格上漲。
業內人士根據國家統計局數據推算，若實現今年粗鋼產量“平控”目標，那么8月—12 月份全國粗鋼產量將壓減 923 萬噸。從1月—6月份粗鋼已超產角度來看，河北、四川、重慶、江蘇、河南、山東、天津、遼寧等地區下半年或需要減少較多的產量來保證粗鋼產量“平控”。此外，進入第四季度，部分地區鋼鐵企業鋼產量還將受到采暖季的影響。因此，下半年的鋼產量相比上半年會減少，對鐵礦石、焦炭、廢鋼等鋼鐵原燃料的需求也將減少，將遏制其價格的上漲。
具體來看，業內人士認為，今年下半年，鐵礦石價格受粗鋼產量“平控”政策影響將逐漸下跌。
業內人士分析，鐵礦石到港壓力從6月下旬已開始逐步顯露。上半年，國內45港鐵礦石平均到港量為2240萬噸，同比增加69萬噸；7月份前兩周到港量均保持在2400萬噸以上。據統計，截至8月22日，國內45港進口鐵礦石庫存總量為12001.12萬噸，比15日當周增加20萬噸。可見，目前國內鐵礦石庫存處于較高位。高鐵水產量支撐鐵礦石價格，但下半年鋼鐵行業實施粗鋼產量“平控”政策，鐵水產量存在較大下降空間，鐵礦石需求量也將明顯減少。據業內人士估算，7月—12月份，我國日均粗鋼產量或為265萬噸，同比需減少4.8萬噸；日均鐵水需減少10.8萬噸。
限產壓力可能集中在第四季度，屆時，鐵礦石市場將呈現“供強需弱”局面，其價格也將隨之震蕩下行。
下半年，受粗鋼產量“平控”政策影響，廢鋼價格易跌難漲。據2022年粗鋼產量“平控”政策實施情況，粗鋼減產首先從電爐減產開始，而非高爐減產，因而，廢鋼消耗量將受到更大的影響。廢鋼需求量下降，利空廢鋼市場，廢鋼價格或難以上漲。
據業內人士對廢鋼日耗數據的推算，1月—7月份，全國廢鋼消耗量約為1.3億噸，占粗鋼總產量的20.5%。在廢鋼比變化不大的前提下，若后期粗鋼產量壓減2040萬噸，預計8月—12月份廢鋼消耗量將減少400萬噸，生鐵需求量將減少1600萬噸。這意味著2023年廢鋼消耗量繼續下降將成定局，這也將是廢鋼消耗量連續第3年下降。
近期，鋼廠盈利不佳，且鋼材終端需求偏弱，鋼廠為降低生產成本，降低廢鋼采購價格從而降本增效的意愿明顯，這也將在很大程度上遏制廢鋼價格上漲。
不過，從廢鋼市場供給狀況來看，1月—6月份，全國鋼廠綜合廢鋼比為23.61%，去年同期為25.88%，同比下降約2%。造成此種情況的原因主要是進入第二季度，隨著廢鋼價格的下跌，廢鋼毛料產出減少，且焦煤、焦炭價格大幅下跌，造成廢鋼相對于鐵水的性價比較低。在此背景下，電爐鋼生產成本居高不下，致使鋼廠陷入虧損狀態，電爐開工率下降。據悉，獨立電爐上半年平均開工率僅為41%，遠低于同期長流程高爐81%的平均開工率。可以說，無論長短流程，上半年，受性價比等因素影響，廢鋼消耗減少。
7月—8月份，由于持續高溫，疊加暴雨、臺風、洪水等災害性天氣影響，廢鋼回收、加工困難，廢鋼基地的加工量及出貨量整體減少，但鋼廠廢鋼庫存處于低位，需要補充。在供給偏弱的狀態下，廢鋼價格具有一定的抗跌性。近期，部分地區的廢鋼市場價格只是略有下降。如東北地區廢鋼價格小幅下跌10元/噸～20元/噸。下半年，廢鋼價格或將逐漸下跌，11月—12月份，跌幅或將加大。
下半年，受粗鋼產量“平控”政策影響，焦炭價格上漲或將乏力。業內人士認為，粗鋼產量“平控”政策的實施，將使鐵水產量下降，最直接沖擊的就是對下游煤焦等燃料的需求。
業內人士認為，粗鋼產量“平控”政策限制鐵水增量，鐵水產量將從高位逐漸下滑，在短期內焦炭價格仍有“剛需”支持。但隨著鐵水產量持續回落，對焦炭需求將逐漸減小。目前，煤礦利潤偏高，生產積極性較高，供給充裕。從進口狀況看，7月份煤價的上漲使進口利潤增加，進口量增長，供給隨之增加。因此，在短期內，受“剛需”支撐，焦炭市場震蕩盤整運行。后期，隨著鐵水產量持續下滑，需求支撐不足，焦炭價格震蕩下行的可能性較大。
在粗鋼產量“平控”消息剛剛傳出時，焦炭市場就受到波及，價格震蕩回落。8月22日，國內焦炭價格出現第1輪提降，跌幅為100元/噸～110元/噸。有數據顯示，唐山地區準一級冶金焦承兌到廠價為2060元/噸，較上一交易日下跌100元/噸；臨汾地區準一級冶金焦現款出廠價為2000元/噸，下跌100元/噸；呂梁地區準一級冶金焦現款出廠價為1900元/噸，下跌 100元/噸。
業內人士認為，近期鋼材價格震蕩走低，鋼廠利潤收縮，部分鋼廠開始控制焦炭到貨量，河北、山西等地區多家鋼企發起第一輪焦炭價格提降，并正式執行。一時間，焦炭市場交投氛圍冷清，悲觀情緒漸起，預計短期內焦炭價格或將繼續震蕩下行。
《中國冶金報》（2023年08月30日 05版五版）
