陳清明
9月份，全國粗鋼產(chǎn)量為8211萬噸，同比下降5.6%，鋼材產(chǎn)量為11782萬噸，同比增長5.5%。納入營銷月報(bào)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（以下簡稱重點(diǎn)企業(yè)）鋼材產(chǎn)量為6716萬噸，同比增長5%，增速繼續(xù)低于全國水平；銷售鋼材6689萬噸，同比增長5%。產(chǎn)銷率回升至99.6%。
今年前3個(gè)季度，全國粗鋼、鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為79507萬噸、102887萬噸，同比分別增長1.7%、6.1%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材累計(jì)產(chǎn)量為60336萬噸，同比增長6.3%；累計(jì)銷售鋼材59359萬噸，同比增長6.2%。
綜合來看，9月份全國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷兩端同比增長水平基本持平，且延續(xù)7月份以來增速下滑的趨勢。面對偏弱的市場需求環(huán)境，重點(diǎn)企業(yè)繼續(xù)壓產(chǎn)，產(chǎn)量增速持續(xù)下滑。
重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
今年前3個(gè)季度，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、無縫鋼管、中板、厚板等6大類具備規(guī)模以上品種的增長率較為明顯，增速均超過10%以上，高于總體增速水平；焊接鋼管、盤條、鋼筋品種則處于低增長或負(fù)增長區(qū)間。這說明重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化。
板帶材銷量占比近55%
9月份，重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷量為6689萬噸，其中板帶材、長材、管材、鐵道用材、其它鋼材的占比分別為54.84%、42.39%、1.62%、0.42%、0.72%。板帶材銷量占比環(huán)比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，長材銷量占比環(huán)比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從細(xì)分品種類別來看，9月份銷量占前三位的分別為鋼筋、中厚寬鋼帶、線材，占比分別約為20.5%、20.2%、11.8%。鋼筋銷量環(huán)比8月份下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，棒材銷量環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。
今年前3個(gè)季度，長材類多數(shù)品種銷量占比均下滑，長材銷量占比下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。以熱軋板材為代表的板帶材銷量占比明顯增加。從部分經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)上看，全國建筑業(yè)活動還未走出深幅調(diào)整區(qū)間，而制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）今年初以來呈現(xiàn)出筑底企穩(wěn)的勢頭，說明制造業(yè)發(fā)展具有一定的韌性，帶動了板帶材需求上漲。未來，主要行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將長期影響鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，鋼筋、線材等品種仍將持續(xù)減量。
鋼材出口競爭力較強(qiáng)
9月份，重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材260萬噸，出口比例約為3.9%。其中，板帶材、長材、管材、其它鋼材分別出口174萬噸、62萬噸、13萬噸、11萬噸，分別占66.7%、24%、5%、4.3%。
從具體明細(xì)品種來看，9月份重點(diǎn)企業(yè)出口量較高的品種為熱軋卷板、中厚板、型鋼、涂鍍產(chǎn)品，分別為78.7萬噸、40.6萬噸、38.7萬噸、26.1萬噸，占比分別為3.9%、4.9%、5.7%、9.6%。此外，重點(diǎn)企業(yè)各品種出口量占比相對較大的分別為無縫鋼管、涂鍍板、鐵道用材及電工鋼產(chǎn)品，均為相對高附加值品種，體現(xiàn)出重點(diǎn)企業(yè)出口競爭力相對較強(qiáng)。
今年前3個(gè)季度，重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)出口鋼材2293萬噸，同比增長32.1%。在出口品種結(jié)構(gòu)方面，熱軋卷板、中厚板、型鋼占總出口量的比例分別為26.9%、17.4%、12.9%。出口增長較大的品種為中厚板、熱軋卷板、線棒材，同比分別增長65.5%、46.4%、34.1%。重點(diǎn)企業(yè)的出口結(jié)構(gòu)與全國相比，涂鍍板、無縫管、焊接鋼管的占比相對偏低。
鋼材內(nèi)銷同比增長5.4%
9月份，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為6429萬噸，內(nèi)銷占比為96.1%，其中通過直供、分銷、分支機(jī)構(gòu)銷售、零售銷售鋼材的占比分別為46.5%、35.7%、12.3%、5.5%。
在通過直供及分支機(jī)構(gòu)銷售的渠道中，板帶材銷售占比均在60%左右；而在通過分銷的渠道中，長材占比為60%左右；通過零售的渠道中，長材、板帶材占比基本相當(dāng)。
從月度各個(gè)產(chǎn)品類別渠道占比來看，鐵道用材、管材、板帶材通過直供銷售的占比都超過50%；通過分銷的渠道中，長材占比最高，其次分別為管材、板帶材。鐵道用材、板材、管材的定制化屬性較強(qiáng)，主要以直供銷售為主。而長材規(guī)格相對單一，流通性較強(qiáng)，下游用戶較為廣泛，主要依賴中間渠道流向終端。
西南地區(qū)鋼材流入量占比增加
華東華北略增
9月份，華東地區(qū)鋼材內(nèi)銷流入量占比為43.2%，華北地區(qū)鋼材內(nèi)銷流入量占比為20.4%，中南地區(qū)鋼材內(nèi)銷流入量占比為18.9%，西南地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)鋼材內(nèi)銷流入量占比分別為8.3%、4.8%、4.3%，這3個(gè)地區(qū)合計(jì)約17.4%。
今年前3個(gè)季度，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)鋼材流入量占比分別為42.7%、20.6%、19.2%，這3個(gè)地區(qū)占整體流入量的82.5%。總體上，西南地區(qū)鋼材流入量增加，華東地區(qū)、華北地區(qū)流入量占比略增，西北地區(qū)基本持平，而東北地區(qū)則明顯回落。
區(qū)域流向特征分析
從各區(qū)域增加值占比看，華北地區(qū)、東北地區(qū)工業(yè)增加值占比較高，西北地區(qū)、西南地區(qū)建筑業(yè)增加值占比相對較高。
相應(yīng)鋼材流入結(jié)構(gòu)看，重工業(yè)化性質(zhì)相對較高的華北地區(qū)、東北地區(qū)板帶材流入量占比較高，而長材流入量占比遠(yuǎn)低于其它區(qū)域；華東地區(qū)、中南地區(qū)的長材、板帶材入流結(jié)構(gòu)相對均衡；西北地區(qū)、西南地區(qū)長材流入量占比明顯高于其它區(qū)域，反映出兩地鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要為建筑類相關(guān)需求。
從流入品種結(jié)構(gòu)看，華北地區(qū)鐵道用材流入量占比較高；華東地區(qū)長材、板帶材占比最高；華東地區(qū)、華北地區(qū)的管材占比基本相當(dāng)。
從細(xì)分品種看，前3個(gè)季度，西北地區(qū)、西南地區(qū)流入的主要為線棒材，占比分別為62.7%、51.8%；華北地區(qū)熱軋卷板流入量占比為46.2%；華東地區(qū)、中南地區(qū)、東北地區(qū)的線棒材、熱軋板材的占比相對均衡。
各區(qū)域每月流向結(jié)構(gòu)對比分析
華東地區(qū)流入品種占比較大的為線棒材、熱軋卷板、中厚板等產(chǎn)品。中南地區(qū)線流入量占比較大的品種也是線棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區(qū)流入量最大的為熱軋卷板。東北地區(qū)線棒材、熱軋卷板流入量占比相當(dāng)。西南地區(qū)流入的主要品種為線棒材。在西北地區(qū)，線棒材也是流入的最主要品種，占比繼續(xù)超六成。
鋼廠和社會庫存環(huán)比均稍有下降
9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量為1976萬噸，較8月末減少41萬噸，較今年初減少235萬噸，鋼廠庫存環(huán)比稍有下降。
從庫存結(jié)構(gòu)看，庫存較大的品種主要為線棒材、型鋼、熱軋卷板，其中線棒材占比回升，中厚板、冷鍍產(chǎn)品占比趨降。
從鋼協(xié)監(jiān)測的鋼材社會庫存看，9月末5大鋼材品種社會庫存共計(jì)896萬噸，較8月末下降66萬噸。綜合來看，企業(yè)和社會庫存均有一定程度下降，在趨弱的需求形勢下，市場主體降庫存的意愿較強(qiáng)。
《中國冶金報(bào)》（2023年11月22日 04版四版）
