李小川
2024年，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼10.05億噸，同比下降1.7%，平均日產(chǎn)274.61萬(wàn)噸、同比下降2.0%；生產(chǎn)鋼材14億噸、同比增長(zhǎng)1.1%，平均日產(chǎn)382.42萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)0.8%。納入營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)重點(diǎn)企業(yè)）生產(chǎn)鋼材7.65億噸，同比下降2.7%。重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，降幅較前期進(jìn)一步收窄。據(jù)此計(jì)算，2024年全年重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為99.1%，較2024年1月—11月份的98.9%和2023年同期的98.8%都略有提升。
2024年12月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7597.0萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)11.8%，日產(chǎn)245.06萬(wàn)噸、環(huán)比下降6.2%；生產(chǎn)鋼材6515.0萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)1.2%，日產(chǎn)210.16萬(wàn)噸、環(huán)比下降6.3%。重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)鋼材6096.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%、環(huán)比下降3.1%。重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材6182.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%、環(huán)比下降1.8%。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況
從品種大類(lèi)來(lái)看，2024年重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的鐵道用鋼材、長(zhǎng)材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類(lèi)品種，在鋼材總量中的占比分別為0.5%、40.5%、56.7%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材、其它鋼材在鋼材總量中的占比大體持平，長(zhǎng)材占比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，板帶材占比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。
5大類(lèi)品種鋼材中，板帶材2024年產(chǎn)量同比微增0.2%，其它鋼材2024年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%；鐵道用鋼材、長(zhǎng)材和管材3個(gè)大類(lèi)品種2024年的產(chǎn)量則出現(xiàn)了同比下降，降幅分別為1.0%、6.7%、3.2%。
分月看，2024年5大類(lèi)品種鋼材里，長(zhǎng)材產(chǎn)量大多數(shù)月份維持在2500萬(wàn)噸以上，最低為該年8月份的2300萬(wàn)噸，高峰出現(xiàn)在該年10月份，超過(guò)了2800萬(wàn)噸。這與2024年7月底、8月初各地接到粗鋼限產(chǎn)任務(wù)，9月底國(guó)家陸續(xù)推出一系列經(jīng)濟(jì)提振政策緊密相關(guān)。2024年，板帶材產(chǎn)量有7個(gè)月在3500萬(wàn)噸以上，還有3個(gè)月接近3500萬(wàn)噸，其中5月份的3946萬(wàn)噸為最高點(diǎn)，6月份和4月份分別為次高和次次高，第2季度產(chǎn)量占到了2024年全年的26.6%。
2024年，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的22大類(lèi)品種鋼材，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、鍍層板（帶）、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個(gè)品種產(chǎn)量同比增加，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）、特厚板、中小型型鋼、棒材、熱軋薄板、無(wú)縫鋼管、大型型鋼、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶等13個(gè)品種產(chǎn)量同比減少。
在產(chǎn)量同比減少的13個(gè)品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）等品種產(chǎn)量減少較多，同比分別減少1747.8萬(wàn)噸、636.2萬(wàn)噸、364.3萬(wàn)噸，3個(gè)品種合計(jì)減產(chǎn)2748萬(wàn)噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材減少總量的127.8%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少11.8%、10.8%、9.3%。
在產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)的9個(gè)品種中，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加254.2萬(wàn)噸、144.5萬(wàn)噸、131.2萬(wàn)噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長(zhǎng)16.0%、7.7%、6.5%。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售量的變化
2024年，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，下降幅度略小于產(chǎn)量2.7%的下降幅度，說(shuō)明重點(diǎn)企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行了“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。
從品種大類(lèi)來(lái)看，2024年重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售的鐵道用鋼材、長(zhǎng)材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類(lèi)品種，在鋼材銷(xiāo)售總量中的占比分別為0.5%、40.7%、56.5%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材在鋼材銷(xiāo)售總量中的占比大體持平，長(zhǎng)材占比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，板帶材、其它鋼材占比分別上升1.6個(gè)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，5大類(lèi)品種銷(xiāo)售量在鋼材銷(xiāo)售總量中的占比及變化情況，與其產(chǎn)量在鋼材總量中的占比及變化情況大體一致。
和2023年相比，鐵道用鋼材、長(zhǎng)材、管材3個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比分別下降0.3%、6.4%、1.0%；板帶材和其它鋼材2個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比分別增長(zhǎng)0.4%、4.8%。
盡管2024年長(zhǎng)材類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比下降了6.4%，但其中的鋼筋、線(xiàn)材、棒材等建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個(gè)品種在22大類(lèi)品種中的合計(jì)占比達(dá)到38.2%。銷(xiāo)售量和2023年大體持平的板帶類(lèi)產(chǎn)品中，中厚寬鋼帶在22大類(lèi)品種中的占比最高，為20.7%，僅次于建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品。
5大類(lèi)鋼材品種中，2024年鐵道用鋼材、長(zhǎng)材和管材3個(gè)品種銷(xiāo)售量的同比下降幅度小于產(chǎn)量下降幅度，板帶材和其它鋼材2個(gè)品種銷(xiāo)售量的同比增幅高于產(chǎn)量增幅。
分月看，2024年5大類(lèi)品種鋼材的銷(xiāo)售量與產(chǎn)量并不完全同步。例如長(zhǎng)材，產(chǎn)量最高峰出現(xiàn)在2024年10月份，但銷(xiāo)售量的最高月卻是2024年4月份；板帶材產(chǎn)量的最高月是2024年5月份，銷(xiāo)售量的最高月也是2024年5月份；管材產(chǎn)量、銷(xiāo)售量的最高月都是2024年12月份。
2024年，22大類(lèi)品種鋼材中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、鍍層板（帶）、電工鋼板帶、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個(gè)品種的銷(xiāo)售量出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）、中小型型鋼、棒材、特厚板、大型型鋼、熱軋薄板、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶、無(wú)縫鋼管等13個(gè)品種的銷(xiāo)售量出現(xiàn)了同比下降。
在銷(xiāo)售量同比下降的13個(gè)品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）等品種產(chǎn)量減少較多，同比分別減少1657.5萬(wàn)噸、728.7萬(wàn)噸、292.1萬(wàn)噸，3個(gè)品種合計(jì)減產(chǎn)2678.3萬(wàn)噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材減少總量的139.2%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少12.5%、10.3%、9.9%。
在銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)的9個(gè)品種中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加227.5萬(wàn)噸、165.3萬(wàn)噸、154.2萬(wàn)噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長(zhǎng)13.0%、8.1%、6.5%。
2024年重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)變化情況表明：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的調(diào)整，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)高峰期的退去，房地產(chǎn)用鋼需求大幅下降，鋼筋、線(xiàn)材等長(zhǎng)材類(lèi)建筑用鋼的需求受到嚴(yán)重制約，其產(chǎn)銷(xiāo)量也在下滑，且在鋼材產(chǎn)銷(xiāo)總量中的比重也明顯下降。與此同時(shí)，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和新能源、新基建的發(fā)展帶來(lái)了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)板帶材產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，其在鋼材產(chǎn)銷(xiāo)總量中的比重也相應(yīng)提高。
鋼材出口情況
在整體需求依然弱于供給的情況下，各企業(yè)不約而同地把目光瞄向海外市場(chǎng)。
2024年，重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材3598.6萬(wàn)噸，同比增加558.9萬(wàn)噸、增長(zhǎng)18.4%，出口量占銷(xiāo)售總量的比重為4.8%。同期，全國(guó)出口鋼材11071.6萬(wàn)噸，同比增加2048.3萬(wàn)噸、增長(zhǎng)22.7%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國(guó)鋼材出口量的32.5%、出口增量的27.8%，重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口增速比全國(guó)鋼材出口增速低4.3個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材出口的主體是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。
分品種看，2024年重點(diǎn)企業(yè)出口量較多的品種是板帶材和長(zhǎng)材，分別出口2379.3萬(wàn)噸、899.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%、24.84%，在重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為66.1%、25.0%，分別比2023年提升0.1個(gè)百分點(diǎn)、1.2個(gè)百分點(diǎn)。
鋼材內(nèi)銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)情況
2024年，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材量為6.6億噸，內(nèi)銷(xiāo)占比為95.2%。其中，直供、分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、零售的占比分別為47.7%、34.9%、12.3%、5.1%，直供占比接近一半。
和2023年相比，2024年重點(diǎn)企業(yè)的直供、分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售在內(nèi)銷(xiāo)中的占比分別提升0.1個(gè)、0.4個(gè)、0.1個(gè)百分點(diǎn)，零售在內(nèi)銷(xiāo)中的占比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，顯示市場(chǎng)需求走弱、行業(yè)困境未破格局下，鋼鐵企業(yè)為降低風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)格執(zhí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)的原則，更多依靠自身銷(xiāo)售系統(tǒng)來(lái)推進(jìn)鋼材銷(xiāo)售。
鋼材內(nèi)銷(xiāo)流向結(jié)構(gòu)情況
2024年，重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷(xiāo)按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，三地區(qū)的鋼材流入合計(jì)量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的84.2%，比2023年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
其它地區(qū)中，2024年?yáng)|北地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的比重和2023年持平，西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的比重分別比2023年下降了0.4個(gè)、0.6個(gè)百分點(diǎn)。
從品種鋼材流入地來(lái)看，2024年鐵道用材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷(xiāo)總量的36.1%；長(zhǎng)材主要流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長(zhǎng)材內(nèi)銷(xiāo)總量的44.7%；板帶材、管材主要流入華東地區(qū)、華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷(xiāo)總量的42.3%、32.5%；其它鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和東北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，占其它鋼材內(nèi)銷(xiāo)總量的68.5%。
從各個(gè)地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長(zhǎng)材，二者流入合計(jì)量占流入該地區(qū)鋼材總量的比重之和，都接近或超過(guò)了96%，中南地區(qū)甚至達(dá)到了98.4%。
從各地區(qū)流入鋼材的細(xì)分品種來(lái)看，流入華北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）和鋼筋，3個(gè)品種流入華北地區(qū)的合計(jì)量占華北地區(qū)流入鋼材總量的53.5%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區(qū)的量就占華北地區(qū)流入鋼材總量的31.0%，接近三分之一；流入東北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤(pán)條（線(xiàn)材），3個(gè)品種流入東北地區(qū)的合計(jì)量占東北地區(qū)流入鋼材總量的56.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區(qū)的量就占東北地區(qū)流入鋼材總量的28.6%，超過(guò)了四分之一；流入華東地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤(pán)條（線(xiàn)材），3個(gè)品種流入這幾個(gè)地區(qū)的各自合計(jì)量分別占該地區(qū)流入鋼材總量的47.8%、51.8%、74.6%、63.6%，其中鋼筋流入量在這幾個(gè)地區(qū)流入鋼材總量的比重，分別為19.1%、22.9%、45.4%、32.3%。
鋼材庫(kù)存情況
截至2024年底，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1767萬(wàn)噸，比2024年初增加97萬(wàn)噸，上升5.9%；比2024年11月末減少165萬(wàn)噸，下降8.5%；比2023年底增加57萬(wàn)噸，上升3.4%。
從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，2024年12月下旬，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為659萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬減少12萬(wàn)噸，下降1.8%，庫(kù)存降至2024年的最低水平；比2024年11月下旬減少24萬(wàn)噸，下降3.5%；比2023年同期減少70 萬(wàn)噸，下降 9.6%。
2024年12月末鋼材庫(kù)存量比2024年11月末有所減少，主要是在市場(chǎng)觀(guān)望情緒較濃狀態(tài)，供給雙方的生產(chǎn)、采購(gòu)都相對(duì)審慎。
后期展望和建議
從近期全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)看，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應(yīng)或繼續(xù)保持高位。需求端，鋼鐵市場(chǎng)淡季導(dǎo)致終端用戶(hù)采購(gòu)意愿下降，前期政府出臺(tái)的各項(xiàng)提振經(jīng)濟(jì)的政策，落地、效果顯現(xiàn)還需一定時(shí)間，今后幾個(gè)月需求全面好轉(zhuǎn)的可能性不大，房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑趨勢(shì)止跌企穩(wěn)還需時(shí)日。
整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)供過(guò)于求、庫(kù)存高位的總體局面不會(huì)根本扭轉(zhuǎn)，還需廣大鋼鐵企業(yè)認(rèn)清行業(yè)供求矛盾的長(zhǎng)期性，保持戰(zhàn)略定力，嚴(yán)格執(zhí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)、按單生產(chǎn)原則，不要盲目高產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，不要把現(xiàn)金變成庫(kù)存，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率和降低成本，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2025年02月26日 07版七版）
