中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 賈林海 報(bào)道
記者 藍(lán)義高 攝影
“今年上半年，我國鋼材市場總體呈現(xiàn)沖高回落后低位震蕩運(yùn)行態(tài)勢。”7月26日，第八屆陜晉川甘（云貴渝寧青新）建筑鋼企高峰論壇召開，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鋼材事業(yè)群總經(jīng)理任竹倩在會(huì)上發(fā)表了專題演講。
圖為任竹倩
她對今年上半年我國鋼材市場走勢進(jìn)行了分析，對下半年鋼材市場走勢進(jìn)行了預(yù)測，并圍繞碳排放雙控、聯(lián)合重組、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等行業(yè)熱門話題分享了觀點(diǎn)。
下半年鋼市有望上演供需錯(cuò)配行情
“今年上半年，我國鋼材市場供給恢復(fù)增長，增速高于消費(fèi)增速。”任竹倩介紹，今年上半年，我國鋼材市場基本面主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
價(jià)格方面，房地產(chǎn)市場的“小陽春”行情推動(dòng)了第一季度鋼材價(jià)格沖高，但由于房地產(chǎn)投資未見根本性好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致第二季度鋼材價(jià)格持續(xù)回落。
原料方面，由于煤炭供應(yīng)格局偏寬松，價(jià)格持續(xù)下跌，帶動(dòng)鋼材成本平臺下移，對市場形成了負(fù)反饋。
供給方面，今年上半年，我國鋼企高爐產(chǎn)能利用率逐步提升，生鐵產(chǎn)量增長1968萬噸。受廢鋼價(jià)格持續(xù)高企的影響，廢鋼比未見明顯提升，粗鋼產(chǎn)量同比增長3.6%。
利潤方面，今年上半年，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額達(dá)到18.7億元，同比下降97.6%。自2021年鋼鐵行業(yè)利潤沖高后，行業(yè)效益逐年下滑。
出口方面，今年上半年，我國鋼材出口量激增，累計(jì)出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%。
針對今年下半年鋼材市場行情，任竹倩做出預(yù)測：從宏觀角度來看，全球經(jīng)濟(jì)不確定因素依然較多。目前，全球流動(dòng)性拐點(diǎn)未至，商品庫存周期仍處于主動(dòng)去庫存階段。一旦加息結(jié)束，大宗商品價(jià)格止跌企穩(wěn)的時(shí)間將加快。
從供給方面來看，在粗鋼產(chǎn)量采取平控政策的預(yù)期下，她預(yù)計(jì)下半年粗鋼產(chǎn)量將同比下降3.78%，可能出現(xiàn)第三季度增產(chǎn)、第四季度集中減產(chǎn)的情況。
從需求方面來看，今年上半年，房地產(chǎn)新開工及施工面積持續(xù)下滑，銷售面積在回暖后連續(xù)回落，房地產(chǎn)市場整體處于逐步探底修復(fù)狀態(tài)，尚無明顯修復(fù)預(yù)期。“基建投資仍將是穩(wěn)增長的主要抓手，房地產(chǎn)市場或?qū)⒗^續(xù)探底，制造業(yè)投資增速高點(diǎn)或許已經(jīng)過去了。”她預(yù)測。
從進(jìn)出口方面來看，受海外供給及國內(nèi)需求增量有限影響，上半年，我國鋼鐵出口同比大幅增長，有的鋼材品種出口量增幅超過50%，大幅消化了國內(nèi)粗鋼增量壓力。任竹倩預(yù)計(jì)，下半年鋼材出口仍保持較高水平。
從成本方面來看，今年上半年，煤炭價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致鋼材成本顯著下降。“在高產(chǎn)量背景下，成本端經(jīng)歷了一段時(shí)間的回升。如果第三季度行業(yè)再度虧損，那么成本端可能受限產(chǎn)影響將面臨再次下降的可能。”她說道。
從價(jià)格方面來看，任竹倩預(yù)計(jì)，第三季度鋼材價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)寬幅震蕩格局，待第四季度相關(guān)政策落地后，市場有出現(xiàn)短暫性供需錯(cuò)配的可能，不過，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格難有大幅上漲的空間。
我國鋼鐵行業(yè)未來有望呈現(xiàn)“145N”格局
“能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控將對長流程鋼企生產(chǎn)造成更大的壓力。”針對近期備受熱議的碳排放雙控話題，任竹倩提出，碳排放雙控給鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來了新要求和新改變。
她進(jìn)一步解釋道，從產(chǎn)量角度來看，一方面，由于限電，能耗雙控對短流程鋼企的影響更大，而碳排放雙控因?yàn)橐刂铺寂欧牛詫﹂L流程鋼企的影響更大。另一方面，能耗雙控使得江蘇、浙江等省份降耗壓力較大，當(dāng)?shù)卣南揠姶胧?huì)影響區(qū)域鋼鐵供給；轉(zhuǎn)為碳排放雙控后，碳排放總量及強(qiáng)度均較高的河北、內(nèi)蒙古、山東等省份的降碳壓力將較大，進(jìn)而可能會(huì)影響當(dāng)?shù)劁撹F供給。
從需求角度來看，能耗雙控對化石原料使用的限制并不突出，而碳排放雙控對于間接使用化石燃料的行業(yè)帶來了更加直接的限制，由此可能會(huì)對建筑行業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響建筑鋼材需求。
“近幾年，經(jīng)過產(chǎn)能調(diào)整，我國電爐鋼產(chǎn)能占粗鋼總產(chǎn)能的比重提升了5.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14.8%。同時(shí)，高爐有效產(chǎn)能也在逐年遞增。”談到產(chǎn)能治理問題時(shí)，任竹倩提出，隨著落后產(chǎn)能出清、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能全部釋放，鋼鐵供給將由緊缺轉(zhuǎn)向擴(kuò)張。
談到聯(lián)合重組話題時(shí)，任竹倩提出，鋼鐵行業(yè)要突破不均衡的產(chǎn)能分布格局，探索兼并重組的新路徑、新模式。
她認(rèn)為，未來我國鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)“145N”總體格局：“1”即1個(gè)中國寶武，產(chǎn)能規(guī)模在2億噸左右；“4”即4個(gè)區(qū)域性鋼鐵集團(tuán)，分別是以陜鋼、酒鋼等企業(yè)為代表的西北地區(qū)鋼鐵企業(yè)，以鞍鋼、本鋼等企業(yè)為代表的東北地區(qū)鋼鐵企業(yè)，以柳鋼等企業(yè)為代表的北部灣地區(qū)鋼鐵企業(yè)，以江蘇永鋼、中天鋼鐵、南鋼等企業(yè)為代表的長三角地區(qū)鋼鐵企業(yè)；“5”即5個(gè)跨地區(qū)跨所有制大型鋼鐵集團(tuán)，分別為河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、建龍重工、首鋼集團(tuán)、德龍系鋼鐵企業(yè)；“N”即N個(gè)專精特新優(yōu)企業(yè)，如中信泰富特鋼集團(tuán)、石橫特鋼、方大特鋼、青山集團(tuán)等。
此外，任竹倩還提出，鋼鐵企業(yè)要加強(qiáng)與其他行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系。鋼鐵行業(yè)要與產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立命運(yùn)共同體，提高產(chǎn)業(yè)鏈共同應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力，建立高效協(xié)同、整合發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
在具體路徑上，她提出，一要加強(qiáng)鋼企間的對標(biāo)交流，促進(jìn)行業(yè) 整體管理水平不斷提升；二要盡量縮短供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)流程，與上游廠商和下游用戶建立直接合作關(guān)系；三要進(jìn)一步加強(qiáng)對海外礦山的投資和對國內(nèi)鐵礦石資源的開發(fā)；四要在供應(yīng)來源、供應(yīng)價(jià)格和運(yùn)輸通道三方面的穩(wěn)定性、合理性上，不斷提高原料保障能力；五要摒棄“大院思維”“獨(dú)享思維”，共享各企業(yè)的專業(yè)化資源和能力，共同創(chuàng)造生態(tài)圈協(xié)同價(jià)值。
