01 政局變動致日本制鐵收購美國鋼鐵公司一波三折
2024年，受包括政治因素在內(nèi)的多方面因素影響，日本制鐵收購美國鋼鐵公司屢遭波瀾。
1月底，當(dāng)時參與美國總統(tǒng)競選的特朗普公開表示將立即阻止該并購。
2月28日，日本制鐵稱已與全美鋼鐵工會達成保密協(xié)定，但遭否定回復(fù)。
3月14日，美國總統(tǒng)拜登公開表示美國鋼鐵公司“保持美國所有、國內(nèi)經(jīng)營至關(guān)重要”。
3月15日，日本制鐵追加約14億美元的投資，決意拿下此項目。
4月12日，美國鋼鐵公司股東特別會議以99%通過率批準(zhǔn)該交易。
5月3日，日本制鐵將交易完成時間推遲到第3、第4季度。
6月份，日本制鐵第二次向美國外國投資委員會提交收購申請。
8月28日，日本制鐵追加投資13億美元。
9月17日，美國外國投資委員會同意日本制鐵和美國鋼鐵公司重新提交交易批準(zhǔn)申請，并將收購方案決定日期推遲到美國總統(tǒng)大選之后。
12月2日，再度當(dāng)選美國總統(tǒng)的特朗普公開明確反對收購。日本制鐵隨后回應(yīng)將引入技術(shù)、保護美國員工就業(yè)，總計投資27億美元以上。
12月11日英國《金融時報》報道，拜登政府內(nèi)部對于日本制鐵收購一事產(chǎn)生分歧。
12月20日，日本制鐵指控美國政府在收購美國鋼鐵公司時進行的國家安全審查中施加了“不當(dāng)?shù)倪^度干預(yù)”，并警告稱“如果該交易被阻止，將采取法律行動”。
12月24日，美國白宮確認美國外國投資委員會對日本制鐵收購美國鋼鐵公司一案的評估報告已提交給拜登，拜登將在15天內(nèi)決定是否批準(zhǔn)這項收購案。
12月26日，日本制鐵公司表示，由于無法在今年年內(nèi)完成對美國鋼鐵公司的收購，收購時間將推遲至2025年3月份。
02 歐美“圍剿”中國鋼鐵、電動汽車遭多方反對
4月17日，美國政府宣布對中國造鋼鐵和鋁征收的懲罰性關(guān)稅提高至20%以上。
7月10日，美國和墨西哥就保護北美鋼鐵和鋁市場的行動發(fā)表聯(lián)合聲明，美國將對進口自墨西哥的含有中國鋼材的產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，對含有中國鋁的產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。
8月26日，加拿大政府發(fā)布公告，自10月15日起對原產(chǎn)自中國的部分鋼鐵產(chǎn)品加征25%的附加關(guān)稅。
9月13日，美國政府再次宣布了對中國產(chǎn)品進口關(guān)稅的大幅上調(diào)，其中包括對從中國進口的電動汽車征收高達100%的關(guān)稅。
此外，今年8月—10月份，歐盟、加拿大和美國方面持續(xù)對于產(chǎn)自中國的下游電動汽車做出不得人心的加征關(guān)稅之舉。
截至目前，各國面向中國推行的政策遭受國際社會多方面譴責(zé)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會于8月30日發(fā)表聲明，對加方罔顧事實和世貿(mào)組織規(guī)則所做出的單邊主義和貿(mào)易保護主義行徑表示堅決反對。針對歐盟政府推行的對中國電動汽車進口加征高額關(guān)稅的法案，意大利、波蘭、奧地利、保加利亞等國近日聯(lián)合致函歐委會表達擔(dān)憂。德國總理朔爾茨更是于12月19日在歐盟峰會期間公開批評歐盟對從中國進口的電動汽車加征關(guān)稅。
03 世界鋼協(xié)預(yù)計2025年全球鋼鐵需求反彈1.2%
2024年10月14日，世界鋼協(xié)發(fā)布最新版短期（2024年—2025年）鋼鐵需求預(yù)測報告指出，雖然挑戰(zhàn)因素仍然存在，“但其依然謹慎樂觀地預(yù)計，2025年全球鋼鐵需求將進入一個溫和增長的階段，全球鋼鐵需求預(yù)計反彈1.2%”，達到17.72億噸。
04 3D鋼鐵打印技術(shù)應(yīng)用到國際空間站
5月30日，作為世界首創(chuàng)，歐洲航天局哥倫布實驗艙的一臺3D金屬打印機在國際空間站液態(tài)打印出首個鋼鐵組件（一小條S形曲線），推動鋼鐵材料進入“太空時代”。
05 幾內(nèi)亞西芒杜項目建設(shè)提速
2024年下半年以來，備受矚目的幾內(nèi)亞西芒杜項目建設(shè)加速。
6月19日，中國寶武與西芒杜贏聯(lián)盟完成全球最大鐵礦——西芒杜鐵礦項目股權(quán)交割，標(biāo)志著該項目進入合作開發(fā)新階段。
7月16日，力拓表示目前幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石項目開發(fā)的所有條件均已滿足，包括完成幾內(nèi)亞及中國監(jiān)管機構(gòu)的必要審批。
12月7日，力拓披露西芒杜項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重大進展，按計劃將于明年投產(chǎn)并在2028年全面達產(chǎn)。
12月13日，幾內(nèi)亞礦業(yè)和地質(zhì)部長布納·西拉表示，西芒杜項目的建設(shè)完成度現(xiàn)已超過50%，預(yù)計到2025年底向全球出口第一批鐵礦石。
06 COP29達成協(xié)議，推動全球氣候合作邁上新臺階
11月24日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）通過20余項決定達成了名為“巴庫氣候團結(jié)契約”的一攬子平衡成果，特別是達成了2025年后氣候資金目標(biāo)及相關(guān)安排，設(shè)立了到2035年發(fā)達國家每年至少3000億美元的資金目標(biāo)及每年至少1.3萬億美元的氣候融資目標(biāo)，同時完成了《巴黎協(xié)定》第6條國際碳市場機制運行細則。這進一步鞏固了全球鋼鐵行業(yè)攜手應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)的大勢，推動全球氣候合作邁上新臺階。
07 全球低碳冶金步履加快
2024年，全球低碳轉(zhuǎn)型步履不停，低碳冶金發(fā)展持續(xù)提速。
3月25日，美國能源部宣布為33個能源密集型行業(yè)的減碳項目提供高達60億美元的資金，確定鋼鐵領(lǐng)域6個項目，資金額達15億美元，預(yù)計每年可減少250萬噸二氧化碳排放。
4月10日，澳大利亞可再生能源署資助約3794萬美元，支持低排放鋼鐵研發(fā)活動；歐委會批準(zhǔn)約23.21億美元支持德國工業(yè)生產(chǎn)過程低碳轉(zhuǎn)型。
5月23日消息，巴西總統(tǒng)宣布在未來5年內(nèi)投資約195億美元，開展鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型項目。
7月22日，托斯亞利和利比亞鋼鐵工業(yè)聯(lián)合鋼鐵公司宣布在利比亞建設(shè)總產(chǎn)能為810萬噸的大型直接還原鐵廠。
8月份，HYBRIT項目組（瑞典鋼鐵公司等聯(lián)合發(fā)起）發(fā)布了6年來的研究結(jié)果，包括一種新的氫基直接還原技術(shù)和一種新的無碳海綿鐵產(chǎn)品等。截至消息發(fā)布日， HYBRIT試驗廠利用氫氣生產(chǎn)了5000多噸直接還原鐵。
10月21日，印度第一座也是當(dāng)?shù)刈畲蟮木G氫鋼鐵生產(chǎn)廠啟動建設(shè)。
10月24日消息，美國能源部宣布向其15個州的20個項目投資約6200萬美元，推動“清潔氫”技術(shù)的開發(fā)、示范和應(yīng)用。
12月5日，瑞典鋼鐵公司以歐盟“公正轉(zhuǎn)型基金”為依托，獲得約1.32億美元的撥款，用于實施低碳排放鋼轉(zhuǎn)型項目。
08 印度積極擴大產(chǎn)能規(guī)模，推動產(chǎn)品高端化
2024年下半年，印度鋼鐵公司積極推動與國際企業(yè)在本土的合作，體現(xiàn)出印度鋼鐵行業(yè)擴大本土產(chǎn)能規(guī)模、推動該國鋼鐵產(chǎn)品高端化的趨勢。10月底，京德勒西南鋼鐵公司與浦項控股集團宣布在印度建立一家聯(lián)合鋼鐵廠，采用先進制造工藝和生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)高質(zhì)量鋼鐵產(chǎn)品。此外，京德勒西南鋼鐵公司合資子公司J2ES目前正在卡納塔克邦貝拉里區(qū)建設(shè)1座晶粒取向電工鋼板廠，設(shè)計產(chǎn)能尚未明確，計劃于2027年開始投入商業(yè)化生產(chǎn)。12月份，印度競爭委員會批準(zhǔn)由印度京德勒西南鋼鐵公司和JFE鋼鐵公司組成的財團收購蒂森克虜伯電工鋼印度公司。該公司位于馬哈拉施特拉邦納西克，年產(chǎn)24.4萬噸冷軋電工鋼。此次交易價格預(yù)計約合4.77億美元。印度政府現(xiàn)已批準(zhǔn)這一收購，旨在提升晶粒取向電工鋼的本國制造和供應(yīng)能力，推動本土產(chǎn)品高端化。
09 歐洲發(fā)力氫走廊建設(shè)，打造可持續(xù)氫價值鏈
據(jù)立陶宛能源部9月9日消息，到2040年，波羅的海沿岸國家芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和德國等6國，將通過一條長2500公里的綠色氫能源走廊串聯(lián)起來。據(jù)初步可行性研究，北歐—波羅的海氫能走廊每年可運輸270萬噸氫燃料。
11月14日，塔塔鋼鐵荷蘭公司與ECOLOG（一家專注于二氧化碳和液氫運輸?shù)墓荆┑群献骰锇楹炇鸷献鲄f(xié)議，研究在荷蘭與挪威之間建設(shè)液態(tài)氫氣和二氧化碳走廊的可行性。按照計劃，塔塔鋼鐵荷蘭公司將通過荷蘭阿姆斯特丹港進口氫氣、出口二氧化碳。
12月11日，來自法國、德國、葡萄牙和西班牙的近20家公司在德國駐馬德里大使館共同宣布成立H2Med西南氫走廊聯(lián)盟，旨在打造一個統(tǒng)一的歐洲氫氣市場。該聯(lián)盟規(guī)劃建立一條連接伊比利亞半島與北歐和中歐的氫氣走廊，打造可持續(xù)的氫價值鏈。該項目預(yù)計在21世紀(jì)30年代初加速實施。
10 金融助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)向綠而行
2024年，為促進高碳排放行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，全球積極推動轉(zhuǎn)型金融（主要指為高碳排放領(lǐng)域提供金融服務(wù)，以助力其向低碳排放或近零排放轉(zhuǎn)型）發(fā)展。目前來看，全球轉(zhuǎn)型金融市場實踐雖處于早期階段，但已取得一定成果。
1月3日，浦項控股集團開始在亞洲市場投放一批綠色債券，用于建設(shè)綠色鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施。同時，該集團將債券利率定為在美國3年期國債利率上增加110個基點，吸引了約200家投資機構(gòu)的關(guān)注。
1月底，西班牙、法國、意大利等6個歐洲國家的9家企業(yè)、機構(gòu)在西班牙創(chuàng)設(shè)了ZHYRON（直譯為“氫氣直接還原產(chǎn)生的廢棄鋅鐵的綜合利用”）資助項目。項目參與方既包括比利時冶金研究中心、海德納姆鋼鐵公司等產(chǎn)學(xué)機構(gòu)，也涉及CIRCE基金會—能源循環(huán)和消費投資中心、意大利ICONS基金會、安賽樂米塔爾創(chuàng)新投資公司等金融機構(gòu)。
4月10日，德國薩爾茨吉特集團獲得了兩筆總額為5億歐元（約合5.35億美元）的出口信貸機構(gòu)綠色貸款，以支持自身鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)低碳轉(zhuǎn)型。
6月17日，奧鋼聯(lián)公布以綠色鋼鐵轉(zhuǎn)型計劃為依托的綠色融資框架，成為歐洲地區(qū)第一家發(fā)布綠色融資框架的鋼企。
12月5日消息，SSAB（瑞典鋼鐵公司）以歐盟“公正轉(zhuǎn)型基金”（Just Transition Fund）為依托，獲得了14.5億瑞典克朗（約合1.32億美元）的資金，用于在瑞典呂勒奧實施“無化石燃料鋼（即低碳排放鋼）轉(zhuǎn)型”項目。
2024年，中國多地出臺轉(zhuǎn)型金融目錄或標(biāo)準(zhǔn)，其中河北、上海、重慶等省市相關(guān)政策涉及鋼鐵行業(yè)。截至2024年11月中旬，僅河北省內(nèi)的12家企業(yè)（包括11家鋼鐵冶煉企業(yè)和1家采購低碳排放鋼鐵的下游企業(yè)）就獲得了轉(zhuǎn)型融資授信232億元。
