陳文廣
據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）消息，11月1日，淡水河谷和沙特阿拉伯國(guó)家工業(yè)發(fā)展中心簽署了一份諒解備忘錄，旨在共同于沙特東部拉斯海爾（Ras Al-Khair）省建設(shè)一座年產(chǎn)能為400萬噸的球團(tuán)礦廠。據(jù)悉，這是阿拉伯半島上第二家此類型的工廠。
那么，淡水河谷為何會(huì)選擇中東？中東是否將就此成為未來鐵元素集中地，乃至集散中心呢？
中東成為淡水河谷的一個(gè)重要物流節(jié)點(diǎn)
淡水河谷在沙特阿拉伯簽署的投資備忘錄可以看作是其在中東業(yè)務(wù)的一次延伸。早在2007年12月份，淡水河谷就在阿曼蘇哈爾設(shè)立了中東辦事處。2009年3月份，淡水河谷開始著手研究投資建設(shè)其在阿曼蘇哈爾工業(yè)園的工業(yè)綜合體，其中包括年產(chǎn)能為900萬噸的球團(tuán)礦廠和年產(chǎn)能為4000萬噸的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該項(xiàng)目總投資為12.5億美元。不過，直到2011年4月份，淡水河谷才啟動(dòng)了該工業(yè)綜合體的初步建設(shè)，2012年3月份，淡水河谷的阿曼工業(yè)綜合體建設(shè)完工。
淡水河谷在阿曼蘇哈爾工業(yè)區(qū)擁有兩套造球設(shè)施（每套設(shè)施的年產(chǎn)能為450萬噸直接還原球團(tuán)礦），以及一個(gè)吞吐量為每年4000萬噸的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個(gè)1.4公里長(zhǎng)的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運(yùn)輸船 (VLOCs) 的貨運(yùn)量為40萬噸的碼頭之一。同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運(yùn)公司 (Oman Shipping Company) 達(dá)成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運(yùn)輸?shù)桨⒙K哈爾。
那么，淡水河谷為什么會(huì)選擇中東作為其開展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場(chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團(tuán)礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料； 二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個(gè)獨(dú)特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號(hào)貨船，該型號(hào)貨船有40萬噸的運(yùn)輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運(yùn)輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導(dǎo)向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國(guó)際投資者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。
因此，可以說，淡水河谷的中東基地其實(shí)是一個(gè)可以輻射亞洲、歐洲大陸的重要物流節(jié)點(diǎn)。從淡水河谷對(duì)外公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，其在阿曼蘇哈爾的配送中心發(fā)揮了很大的中轉(zhuǎn)作用。以2018年為例，淡水河谷在阿曼蘇哈爾靠泊987船次，分銷了1.32億噸的鐵礦石和球團(tuán)礦。
中東為全球重要直接還原鐵生產(chǎn)地
中東的粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比例還不到3%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中東（含伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)）2021年粗鋼產(chǎn)量為4120萬噸，同比增長(zhǎng)了1.2%。如果把土耳其、埃及、阿曼等國(guó)家也考慮進(jìn)去，粗鋼產(chǎn)量則幾近1億噸，但中東、北非的粗鋼總體產(chǎn)量仍不及中國(guó)的一個(gè)產(chǎn)鋼大省的水平。
不過，中東作為全球直接還原鐵（DRI）的重要生產(chǎn)地，產(chǎn)量幾乎占到全球一半。盡管中東在落實(shí)《巴黎協(xié)定》的嚴(yán)格氣候目標(biāo)方面進(jìn)展緩慢，但中東鋼鐵生產(chǎn)排放的二氧化碳量遠(yuǎn)低于全球平均水平，原因有二：一是中東本身鋼鐵總產(chǎn)量不大，二是中東的海灣地區(qū)國(guó)家諸如伊朗、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、阿聯(lián)酋等的鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)通常是使用天然氣，而不是使用燃煤作為主要能源的。中東的無煤鋼鐵生產(chǎn)是該地區(qū)大量天然氣儲(chǔ)備的副產(chǎn)品。
需要關(guān)注的是，全球38%以上的天然氣儲(chǔ)量在中東。這些天然氣產(chǎn)生的碳?xì)浠衔飺?jù)說是最清潔的不可再生能源，其溫室氣體排放量比其他化石燃料要低。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年伊朗的直接還原鐵產(chǎn)量為3185萬噸，全部以氣基工藝生產(chǎn)，與2020年的2020萬噸相比增長(zhǎng)了5.4%。這個(gè)產(chǎn)量讓伊朗屈居印度之后，成為世界第二大DRI產(chǎn)國(guó)。同樣作為中東國(guó)家的沙特阿拉伯，2021年的DRI產(chǎn)量則以613萬噸保持了世界第四的位置。2021年，中東的其他國(guó)家和北非地區(qū)保持了比較好的DRI產(chǎn)出率，尤其是埃及，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了11%，達(dá)到523萬噸。
從球團(tuán)礦來看，沙特阿拉伯本身就有不小的球團(tuán)礦生產(chǎn)能力，2021年沙特阿拉伯是世界第四大直接還原球團(tuán)礦生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量為每年640萬噸，加上淡水河谷擬新建在沙特阿拉伯東部省份的球團(tuán)礦廠400萬噸的產(chǎn)量，沙特阿拉伯的球團(tuán)礦產(chǎn)量在近年可達(dá)1000萬噸以上。此外，在沙特阿拉伯旁邊的巴林有一家老牌的球團(tuán)生產(chǎn)商——巴林鋼鐵公司，它有兩座球團(tuán)礦廠，總產(chǎn)能為每年1200噸，是世界上第三大球團(tuán)礦生產(chǎn)工廠。該公司在2018年實(shí)現(xiàn)了具有里程碑意義的產(chǎn)量，球團(tuán)礦總產(chǎn)量超過了1億噸。
中東能否成為鐵元素集散中心？
承接前文關(guān)于中東粗鋼和直接還原鐵產(chǎn)業(yè)的分析，可以認(rèn)為，中東還是偏向于依賴氣基工藝的冶煉和清潔的球團(tuán)礦生產(chǎn)。但是，中東占全球3%的球團(tuán)礦產(chǎn)量，僅能自給自足；46%的直接還原鐵產(chǎn)量基本上也局限于服務(wù)本地區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)。
還需要關(guān)注中東、南亞地區(qū)中具有強(qiáng)勁增長(zhǎng)需求的伊朗和印度這兩個(gè)國(guó)家，以及它們發(fā)展本國(guó)鋼鐵工業(yè)的態(tài)度。伊朗前幾年禁止鐵礦石出口，印度近幾年也一直在強(qiáng)調(diào)到2030年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3億噸的目標(biāo)，因此其以提高鐵礦石出口關(guān)稅來限制本國(guó)鐵元素的外流。
沙特阿拉伯近期宣布有意推動(dòng)3個(gè)投資價(jià)值達(dá)93.2億美元的鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目落地。一是將新建一家年產(chǎn)能達(dá)620萬噸的鋼鐵企業(yè)。二是印度埃薩（Essar）集團(tuán)計(jì)劃在沙特阿拉伯投資40億美元建造一座新的鋼鐵廠，年產(chǎn)能為400萬噸。三是新建兩座生產(chǎn)直接還原鐵的工廠，每座工廠的年產(chǎn)能為250萬噸，該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年完工。
即使加上未來淡水河谷將在沙特阿拉伯建設(shè)的400萬噸級(jí)球團(tuán)礦廠和新天鋼擬在中東建設(shè)的1000萬噸年產(chǎn)能的短流程鋼廠等項(xiàng)目，中東的鋼鐵產(chǎn)品、DRI和球團(tuán)礦產(chǎn)品也改變不了主要在本地消耗和流動(dòng)的局面。中國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈足夠完備，中東出產(chǎn)的DRI或球團(tuán)礦在中國(guó)市場(chǎng)即使有需求，也只是“局部的需求”。
作為淡水河谷分銷中東、南亞、歐洲的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐，阿曼蘇哈爾基地未來在中東、南亞可能會(huì)有一定的需求增量，但目前來看仍無法實(shí)現(xiàn)滿足中國(guó)需求的一個(gè)跨越式發(fā)展。換句話說，淡水河谷在阿曼蘇哈爾的布局，只是服務(wù)于當(dāng)?shù)兀矣?007年其設(shè)立的初衷，阿曼蘇哈爾轉(zhuǎn)運(yùn)中心的轉(zhuǎn)運(yùn)量很難有爆發(fā)式增長(zhǎng)的前景。況且淡水河谷馬來西亞鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)中心的功能已經(jīng)在弱化，這是淡水河谷將鐵礦石銷售前置到中國(guó)港口的一個(gè)必然結(jié)果。
綜上，中東未來可能會(huì)有更多鋼材產(chǎn)能、DRI產(chǎn)能和球團(tuán)礦產(chǎn)能得到釋放，但其資源稟賦特性和輻射面，決定了中東很難成為鐵元素集散中心。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2022年11月18日 02版二版）
