2月21日，越南宣布對(duì)中國(guó)輸越鋼鐵產(chǎn)品征收19.38%、26.94%和27.83%共3檔的反傾銷稅稅率。2月20日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)召開了會(huì)議，針對(duì)中國(guó)進(jìn)口的“碳鋼及其他合金鋼熱軋鋼板厚板產(chǎn)品”展開了初步調(diào)查，并初步判定存在傾銷行為，稱傾銷帶來了對(duì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性損害。
根據(jù)越南工商部發(fā)布的征收臨時(shí)反傾銷稅的文件，越南對(duì)中國(guó)寶鋼股份、鞍鋼、首鋼、沙鋼、河鋼、本鋼、新余鋼鐵、包鋼、重鋼、柳鋼、敬業(yè)、河北安豐、縱橫鋼鐵、燕山鋼鐵、日照鋼鐵等數(shù)十家鋼鐵企業(yè)及關(guān)聯(lián)貿(mào)易公司出口到越南的鋼鐵產(chǎn)品征收不同級(jí)別的稅率，分別是19.38%、26.94%和27.83%共3檔的反傾銷稅稅率。此次反傾銷稅起征時(shí)間為15天后的3月8日。
業(yè)內(nèi)人士表示，這次反傾銷稅影響力度不小，牽涉數(shù)億美元。
2024年我國(guó)出口到越南的鋼材1273.8萬噸，越南是我國(guó)鋼鐵第一大出口目的地。
2023年，越南粗鋼產(chǎn)量為1920萬噸，在世界粗鋼主要生產(chǎn)國(guó)排名逐年攀升，從2017年的世界第18名到2023年的世界第12名。據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì) (VSA)消息，2024年，該國(guó)的成品鋼材產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3000萬噸，同比增長(zhǎng)7%。
2月20日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)向韓國(guó)企劃財(cái)政部部長(zhǎng)提議對(duì)華征收27.91%至38.02%的臨時(shí)反傾銷稅。初步裁定結(jié)果，不同企業(yè)的傾銷稅率分別為寶鋼27.91%，江蘇沙鋼29.62%，湘潭鋼鐵、賽諾國(guó)際和廈門國(guó)貿(mào)控股38.02%，其他在華供應(yīng)商31.69%。
厚板指厚度超過6毫米的鋼板，應(yīng)用于船舶制造和建筑等領(lǐng)域。此次韓國(guó)政府決定采取臨時(shí)反傾銷措施，旨在保護(hù)其國(guó)內(nèi)鋼鐵、造船和建筑企業(yè)免受沖擊。此次初裁成為韓國(guó)史上涉及金額最大的裁定。
根據(jù)中韓自貿(mào)此前的協(xié)定，中國(guó)對(duì)韓國(guó)出口的鋼鐵產(chǎn)品包括冷軋鋼板、不銹鋼熱軋鋼板和厚板等，均是零關(guān)稅待遇。
但近年來隨著我國(guó)鋼鐵出口韓國(guó)逐漸增加，引起韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界不滿，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)長(zhǎng)期呼吁政府對(duì)進(jìn)口鋼鐵采取反傾銷措施。數(shù)據(jù)顯示，去年韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的鋼材達(dá)到877萬噸，創(chuàng)下7年以來的最高值。韓國(guó)是我們鋼鐵產(chǎn)品第二大出口目的地國(guó)，出口量?jī)H次于越南。
韓國(guó)和越南對(duì)我國(guó)部分鋼材征收臨時(shí)反傾銷稅影響及對(duì)策建議
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院
市場(chǎng)研究中心
一、2020年-2024年我國(guó)鋼材出口情況
( 一 )我國(guó)鋼材出口總體情況
近五年，我國(guó)鋼材出口量持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，我國(guó)鋼材出口總量達(dá)到11071.55萬噸，同比增長(zhǎng)22.7%，較2020年增長(zhǎng)106.3%。其中，2024年中厚板出口總量1042.10萬噸，同比增長(zhǎng)22.2%，占出口鋼材總量的9.4%；熱軋板卷出口總量2743.04萬噸，同比增長(zhǎng)30.8%，占出口鋼材總量的24.8%。
( 二 )對(duì)韓出口情況
近五年，我國(guó)對(duì)韓國(guó)的鋼材出口呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中中厚板占比呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，我國(guó)對(duì)韓國(guó)的鋼材出口總量818.75萬噸，同比下降1.9%，較2020年增長(zhǎng)46.9%；其中，對(duì)韓中厚板出口量147萬噸，同比基本持平，但比2020年增長(zhǎng)846.6%；占出口韓國(guó)鋼材總量的18%，占我國(guó)中厚板出口量的14.1%。
( 三 )對(duì)越出口情況
近五年，我國(guó)對(duì)越南的鋼材出口大幅增長(zhǎng)，其中熱軋卷板出口占比增長(zhǎng)較快。2024年我國(guó)對(duì)越南的鋼材出口總量1273.84萬噸，同比增長(zhǎng)40.5%，較2020年增長(zhǎng)185.8%；其中熱軋板卷出口814.14萬噸，同比增長(zhǎng)39.3%，但比2020年增長(zhǎng)442.2%；占對(duì)越南出口鋼材總量的64%，占我國(guó)熱軋板卷出口總量的29.7%。
二、韓國(guó)和越南對(duì)我國(guó)部分鋼材產(chǎn)品加征臨時(shí)關(guān)稅的影響
( 一 )韓國(guó)和越南對(duì)我國(guó)部分鋼材產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅
2025年2月20日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)宣布，提議對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的厚板征收臨時(shí)反傾銷稅，稅率為27.91%-38.02%不等。不同企業(yè)的傾銷稅率分別為寶鋼27.91%、江蘇沙鋼29.62%、湘潭鋼鐵、賽諾國(guó)際和廈門國(guó)貿(mào)控股38.02%，其他在華供應(yīng)商31.69%。
2025年2月21日，越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布第460/QD-BCT號(hào)決定，對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的熱軋卷板征收臨時(shí)反傾銷稅，稅率為19.38%-27.83%不等。自發(fā)布日起15日后生效（2025年3月7日），期限為自生效之日起120天（除非根據(jù)法律規(guī)定延長(zhǎng)、修改或取消）。
( 二 )韓越征收臨時(shí)反傾銷稅對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響
韓國(guó)、越南分別對(duì)我國(guó)中厚板、熱軋卷板征收高額臨時(shí)反傾銷稅，將對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)造成以下幾方面影響。
一是鋼材出口壓力增大。韓國(guó)、越南均是我國(guó)鋼材出口的主要市場(chǎng)之一。2024年，我國(guó)向韓中厚板出口量147萬噸，占我國(guó)中厚板出口總量的14.1%；向越南出口熱軋板卷814.14萬噸，占我國(guó)熱軋板卷出口總量的30.1%。此次韓國(guó)、越南征收的高額臨時(shí)反傾銷稅將顯著削弱我國(guó)相應(yīng)鋼材產(chǎn)品在韓國(guó)、越南市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致相應(yīng)產(chǎn)品對(duì)該國(guó)出口受阻。
二是出口盈利能力下降。本次韓國(guó)、越南征收的臨時(shí)反傾銷稅將直接增加中厚板、熱軋卷板生產(chǎn)企業(yè)的出口成本，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮。對(duì)于嚴(yán)重依賴韓國(guó)、越南板材市場(chǎng)的企業(yè)，未來出口量下降和利潤(rùn)減少可能會(huì)導(dǎo)致部分企業(yè)的盈利能力進(jìn)一步下滑。
三是市場(chǎng)布局調(diào)整加快。在反傾銷關(guān)稅影響下，中厚板、熱軋卷板的出口受阻，可能會(huì)導(dǎo)致部分鋼材產(chǎn)品轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)企業(yè)加快調(diào)整市場(chǎng)策略，保障企業(yè)利潤(rùn)空間。若未來韓國(guó)、越南對(duì)我國(guó)征收的臨時(shí)反傾銷稅轉(zhuǎn)為中長(zhǎng)期反傾銷稅，對(duì)韓國(guó)、越南的中厚板、熱軋卷板材出口市場(chǎng)將持續(xù)受阻，將進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，鋼鐵企業(yè)將面臨更大的壓力。
三、我國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)采取的對(duì)策建議
當(dāng)前全國(guó)主要大類鋼材品種均呈現(xiàn)供給過剩的狀態(tài)，面對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出口受阻的不利局面，建議鋼鐵企業(yè)做好以下應(yīng)對(duì)措施。
一是認(rèn)清全球競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。初步統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)原審案件30余起，超過2020-2023年案件數(shù)量總和。涉及國(guó)家包括越南、巴西、歐盟、南非、澳大利亞等，覆蓋熱軋板卷、冷軋不銹鋼等主要出口品種。隨著多種形式的國(guó)際貿(mào)易壁壘加速構(gòu)建，我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的出口形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。
二是轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。鋼鐵企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主的導(dǎo)向，按照中鋼協(xié)“三定三不要”原則組織生產(chǎn)，自我約束、主動(dòng)控產(chǎn)。從追求“規(guī)模、產(chǎn)量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌贩N、質(zhì)量”，一方面可以更好地滿足國(guó)內(nèi)外用戶越來越高的要求，另一方面也有利于緩解國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。此外，鋼鐵企業(yè)可結(jié)合自身情況適時(shí)推進(jìn)全球布局，開展國(guó)際產(chǎn)能合作，更好地利用國(guó)際市場(chǎng)、資源條件參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
三是做好市場(chǎng)需求研判。“十五五”時(shí)期，不同鋼材品種、不同細(xì)分領(lǐng)域、不同區(qū)域市場(chǎng)將呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢(shì)和需求特點(diǎn)，如鋼筋需求下降，但是電工鋼、中厚板、優(yōu)特鋼棒線材等品種需求總體保持較高水平；建筑領(lǐng)域需求不足，但是新能源、新能源汽車、造船等領(lǐng)域需求增長(zhǎng)；全國(guó)鋼材需求下降，但是長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、川渝等地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，鋼材需求潛力較大。因此，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身工藝裝備條件，結(jié)合所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)加大市場(chǎng)需求研判，有序推進(jìn)品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化與產(chǎn)品質(zhì)量提升。
四是堅(jiān)決維護(hù)合法權(quán)益。隨著各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦不斷，鋼鐵企業(yè)、行業(yè)組織、政府機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，完善應(yīng)對(duì)預(yù)案，增強(qiáng)應(yīng)變能力。鋼鐵企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持行業(yè)自律，規(guī)范出口秩序，避免惡意競(jìng)爭(zhēng)，但也要敢于斗爭(zhēng)，善于斗爭(zhēng)，在世貿(mào)組織、鋼鐵產(chǎn)業(yè)論壇等多邊層面，高舉維護(hù)自由貿(mào)易和多邊貿(mào)易體制的旗幟，為鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易創(chuàng)造公平自由的國(guó)際環(huán)境。
五是充分借力發(fā)力。發(fā)揮冶金工業(yè)規(guī)劃研究院等第三方資源平臺(tái)和智庫(kù)作用，開展市場(chǎng)決策調(diào)研，通過分析預(yù)測(cè)下游行業(yè)需求變化，提前調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同與物流優(yōu)化，降低物流成本，提升整體效率；開展綠色產(chǎn)品認(rèn)證、碳足跡認(rèn)證等，滿足下游行業(yè)對(duì)低碳鋼材的需求，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)品牌建設(shè)與市場(chǎng)推廣，制定品牌戰(zhàn)略，提升企業(yè)知名度和美譽(yù)度；積極參與企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)市場(chǎng)話語權(quán)。
