邁過(guò)“金九銀十”，國(guó)內(nèi)車市仍未迎來(lái)真正回暖。11月4日，筆者從中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)獲悉，10月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.4%，環(huán)比上升3.8%，處于警戒線之上。業(yè)內(nèi)人士表示，無(wú)論最后兩個(gè)月終端銷量能否回暖，經(jīng)銷商都將面對(duì)嚴(yán)峻盈利壓力。
經(jīng)銷商高庫(kù)存
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，2019年10月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.4%，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)警戒線為50%，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于警戒線之上。
從分指數(shù)情況看，10月庫(kù)存指數(shù)為62.3%，環(huán)比上升1.8%；從業(yè)人員指數(shù)為45%，環(huán)比上升2.2%，市場(chǎng)需求指數(shù)、平均日銷量指數(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比下降。從區(qū)域指數(shù)情況看，10月南區(qū)指數(shù)為65.3%，高于其他區(qū)域。分品牌類型指數(shù)看，10月進(jìn)口和豪華品牌指數(shù)、合資品牌指數(shù)環(huán)比上升，自主品牌指數(shù)環(huán)比下降。
庫(kù)存高企背后是終端銷量的低迷。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月1日-27日，乘用車市場(chǎng)零售銷量同比下降15%，走勢(shì)持續(xù)惡化。分周看，10月第一周，乘用車市場(chǎng)零售銷量同比下降13%；第二周零售銷量同比下降12%；第三周零售銷量同比下降19%。
針對(duì)銷量低迷的原因，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)分析稱，9月各地車展及季度末經(jīng)銷商沖量等營(yíng)銷活動(dòng)透支了一部分市場(chǎng)需求；“十一”黃金周期間消費(fèi)者外出游玩，經(jīng)銷商集客量有所下滑；北方地區(qū)進(jìn)入農(nóng)忙時(shí)節(jié)，農(nóng)村消費(fèi)者到店量下降。因此，10月車市壓力較大，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。
以價(jià)換量失靈
在“金九銀十”傳統(tǒng)旺季失色的背景下，11月和12月成為汽車經(jīng)銷商的最后機(jī)會(huì)。對(duì)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，臨近年底，廠家和經(jīng)銷商為完成全年任務(wù)將加大促銷力度，再加上11月一些地區(qū)將舉辦大型車展，預(yù)計(jì)11月銷量將略好于10月。
事實(shí)上，對(duì)于陷入車市銷量低迷期的經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，“以價(jià)換量”已成為一種常用手段。全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)一項(xiàng)調(diào)查顯示，2019年上半年國(guó)內(nèi)主流品牌平均折扣率在10%以上，57.3%的經(jīng)銷商反映其代理的主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格低于廠家批發(fā)價(jià)格。
價(jià)格手段立竿見(jiàn)影。今年6月，隨著部分地區(qū)即將提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)銷商開(kāi)始對(duì)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)車型進(jìn)行降價(jià)促銷，部分品牌甚至出現(xiàn)“買一送一”的優(yōu)惠。在高折扣刺激下，6月乘用車市場(chǎng)罕見(jiàn)實(shí)現(xiàn)單月正增長(zhǎng)。
不過(guò)，雖然降價(jià)有助于拉抬銷量，但也增加了成本負(fù)擔(dān)和盈利難度。數(shù)據(jù)顯示，2018年，國(guó)內(nèi)有53.5%的經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)虧損；2019年上半年，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利經(jīng)銷商占比僅為29%。今年上半年，1.53萬(wàn)家“汽車銷售服務(wù)”公司涉及法人、股東變更，超過(guò)500家“汽車銷售服務(wù)”公司關(guān)閉、注銷，經(jīng)銷商4S店總數(shù)從2017年的峰值大幅下降14.8%。
上下游博弈升溫
事實(shí)上，不僅是經(jīng)銷商面臨銷量和盈利壓力，車企的日子也不好過(guò)。在國(guó)內(nèi)13家乘用車A股上市公司中，7家車企前三季度出現(xiàn)虧損，2家凈利下滑，僅4家車企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中，長(zhǎng)安汽車歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-26.6億元，上汽集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降24.86%，海馬汽車歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.01億元。
為緩解業(yè)績(jī)壓力，部分車企仍未放松向經(jīng)銷商的壓庫(kù)力度。近期，全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)在一份報(bào)告中稱，60%的經(jīng)銷商反映廠商存在強(qiáng)行壓庫(kù)的行為，全年超過(guò)70%的經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)超過(guò)1.5的警戒線，有6.71%的經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)在3以上，有的甚至超過(guò)4。為拿到返利，經(jīng)銷商還必須接受主機(jī)廠不合情理的考核。
在此背景下，下游經(jīng)銷商和上游車企之間的矛盾日益凸顯。今年以來(lái)，觀致汽車、力帆汽車、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌經(jīng)銷商都曾向主機(jī)廠提出減負(fù)建議。
“為保障自身業(yè)績(jī)，廠家想方設(shè)法把壓力傳導(dǎo)到我們身上，我們只能自己想辦法求生。”某主流合資品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人向北京商報(bào)記者表示，現(xiàn)在市場(chǎng)不景氣，盡管廠家提供一些鼓勵(lì)政策，但由于今年銷量目標(biāo)沒(méi)有下調(diào)，所以經(jīng)銷商壓力并沒(méi)有減輕。
近期，全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)發(fā)布《致乘用車生產(chǎn)企業(yè)的倡議書(shū)》，呼吁經(jīng)銷商與車企正視矛盾，共同變革汽車流通行業(yè)的商業(yè)模式。
“價(jià)格倒掛和商務(wù)捆綁是導(dǎo)致汽車經(jīng)銷服務(wù)行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損的主要原因。”全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)負(fù)責(zé)人表示，“我們從經(jīng)銷商角度提出，修正商業(yè)模式可以從以銷定產(chǎn)、確定合理的進(jìn)銷差、不再利用縱向壟斷變相捆綁經(jīng)銷商入手。同時(shí)，我們也期待主機(jī)廠拿出更具智慧的方案，攜手推動(dòng)商業(yè)模式的優(yōu)化”。
“市場(chǎng)情況帶來(lái)的壓力需要經(jīng)銷商與車企一起配合承擔(dān)。”乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)崔東樹(shù)表示，“以銷定產(chǎn)”的根基是市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷量，并非往日實(shí)現(xiàn)的銷量，車企應(yīng)該更好地把握市場(chǎng)走向，經(jīng)銷商也應(yīng)該做好“平緩市場(chǎng)顛簸”的角色，從而實(shí)現(xiàn)一種動(dòng)態(tài)平衡。
