作為鐵礦石消費(fèi)大國(guó)，從2010年開始，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石一路上移，但2018年這一情況出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署1月14日公布的數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)進(jìn)口了10.64億噸鐵礦石，同比2017年的10.75億噸下降了1.02%。
對(duì)于此次鐵礦石進(jìn)口下滑，市場(chǎng)聲音反映不一，有分析認(rèn)為，主要是國(guó)內(nèi)需求減弱，也有分析認(rèn)為考慮港口庫(kù)存減少，下滑數(shù)據(jù)不高，但一致的意見為，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求空間基本見頂。
鐵礦石進(jìn)口出現(xiàn)下滑
1.02%，代表著中國(guó)鐵礦石進(jìn)口減少了1100多萬(wàn)噸。
王國(guó)清接受記者采訪時(shí)表示：“2018年造成中國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量下降的主要原因有國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)供給側(cè)改革的推進(jìn)，去產(chǎn)能的持續(xù)，以及環(huán)保執(zhí)行力度的持續(xù)，使得高爐生產(chǎn)受到一定的抑制?！?/p>
“2018年前11個(gè)月數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量在增長(zhǎng)6.7%的情況下，生鐵產(chǎn)量增幅只有2.8%；而在鋼企加大高品礦使用和煉鋼廢鋼比提升以及港口庫(kù)存下滑的情況下，2018年鋼鐵業(yè)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量出現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)?！蓖鯂?guó)清還分析。
據(jù)中國(guó)廢鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)綜合廢鋼比已經(jīng)達(dá)到20%，由此預(yù)測(cè)2018年我國(guó)廢鋼消耗量將達(dá)到1.81億噸，較上一年增多22.5%，達(dá)到歷史最高水平。
“近幾年隨著我國(guó)逐漸進(jìn)入報(bào)廢高峰期，廢鋼積蓄量越來(lái)越多，廢鋼產(chǎn)生的資源也逐漸增多，這就導(dǎo)致廢鋼市場(chǎng)出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況，廢鋼煉鋼成本優(yōu)于鐵水；另一方面隨著2017年我國(guó)中頻爐被全部取締，重點(diǎn)鋼企紛紛提高廢鋼消耗量?！狈治鰩熉肺溺鹘忉?。
“不考慮中頻爐的因素，鐵礦石的進(jìn)口量不下降也很難持續(xù)增長(zhǎng)，而中頻爐取締后，大量的廢鋼可以替代鐵礦石，就等于在需求不增加的情況下，多了一方面替代，進(jìn)口下滑的情況就提前發(fā)生了?！狈治鰩熜煜虼涸诮邮堋度A夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
進(jìn)口連漲后
鐵礦石進(jìn)口上漲剎車之所以備受關(guān)注，在于過(guò)去9年，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)上漲。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石為6.19億噸，進(jìn)口量隨后穩(wěn)步上漲，2016年達(dá)到10.24億噸，首次突破10億噸，2017年及剛剛公布的2018年數(shù)據(jù)仍保持在10億噸以上。
對(duì)于進(jìn)口量過(guò)去幾年保持增長(zhǎng)，徐向春表示，一方面過(guò)去多年，對(duì)鐵礦石需求沒有完全飽和，還有一部分增量；另一方面，由于進(jìn)口礦石擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，擠壓了國(guó)產(chǎn)礦石的市場(chǎng)份額。
據(jù)記者了解，全球鐵礦石儲(chǔ)量主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國(guó)，四國(guó)儲(chǔ)量之和占世界總儲(chǔ)量的近70%，盡管中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量較大，但經(jīng)過(guò)選礦后的鐵礦石成品的數(shù)量仍然較少，滿足不了我國(guó)的需求，因此只能依靠進(jìn)口鐵礦石來(lái)彌補(bǔ)供需缺口。
“國(guó)內(nèi)鐵礦石品位與國(guó)外相差較多，但是國(guó)產(chǎn)礦相對(duì)條件多，礦產(chǎn)資源集中，利于開采，主要集中于遼寧省、河北省、四川省，并供應(yīng)當(dāng)?shù)卮箐搹S如鞍鋼、攀鋼等，即使價(jià)格高一些也會(huì)被采用。”徐向春進(jìn)一步分析，國(guó)內(nèi)的鐵礦石成本大概低點(diǎn)在40美元/噸，高點(diǎn)在70美元/噸，平均價(jià)格在50多美元/噸，如果進(jìn)口礦到岸價(jià)低于60美元/噸，國(guó)產(chǎn)礦生存就會(huì)遇到困難。
徐向春還稱，實(shí)際上，進(jìn)口鐵礦石多就意味著國(guó)內(nèi)供應(yīng)減少，前幾年國(guó)產(chǎn)礦的市場(chǎng)份額一直在下降，從目前節(jié)點(diǎn)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)礦的市場(chǎng)份額已經(jīng)壓減到極致，高成本的中國(guó)鐵礦石廠已經(jīng)被清除出市場(chǎng)。
王國(guó)清則認(rèn)為，中國(guó)在過(guò)去數(shù)年間，在去產(chǎn)能情況下，鐵礦石進(jìn)口量依然增長(zhǎng)的原因有以下兩個(gè)方面，一是2016-2018年3年間，中國(guó)的生鐵產(chǎn)量仍然是小幅上升的局面，這只是維持鐵礦石需求不減的一個(gè)原因；另外一個(gè)直接原因是鐵礦石港口庫(kù)存的變化。
據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在2015年鐵礦石港口平均庫(kù)存在8660萬(wàn)噸，后續(xù)逐步攀升，2016年平均庫(kù)存升至10208萬(wàn)噸；2017年升至13420萬(wàn)噸。鐵礦石港口庫(kù)存上升是近幾年進(jìn)口鐵礦石量持續(xù)攀升的主要原因。
“2018年在人民幣匯率波動(dòng)下，進(jìn)口鐵礦石到港后成本倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重，貿(mào)易商對(duì)于進(jìn)口鐵礦石積極性下降，庫(kù)存逐步被消耗。2018年3月份高點(diǎn)庫(kù)存高達(dá)15942萬(wàn)噸，到年底僅13715萬(wàn)噸，消耗庫(kù)存2227萬(wàn)噸?！蓖鯂?guó)清告訴記者。
1.02%的信號(hào)
1.02%，代表著中國(guó)鐵礦石進(jìn)口減少了1100多萬(wàn)噸，更代表著中國(guó)對(duì)于鐵礦石需求的變化信號(hào)。
王國(guó)清認(rèn)為，鐵礦石進(jìn)口出現(xiàn)下滑，反映我國(guó)鋼鐵工業(yè)在化解過(guò)剩產(chǎn)能、去產(chǎn)能效果顯著的情況下，對(duì)于國(guó)外的鐵礦石需求見頂回落，全球鐵礦石供需步入新的格局。
“進(jìn)口鐵礦石的下降，會(huì)對(duì)心態(tài)產(chǎn)生影響，投資機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)會(huì)發(fā)生變化，但目前對(duì)市場(chǎng)則看不出影響?！辫F礦石分析師于明靜認(rèn)為。
徐向春則認(rèn)為，短期內(nèi)，中國(guó)對(duì)于鐵礦石需求處于波動(dòng)狀態(tài)，不會(huì)出現(xiàn)明顯下滑，鐵礦石的進(jìn)口量先是處于高位的波動(dòng)；從長(zhǎng)期來(lái)講，進(jìn)口鐵礦石肯定是下滑。
“長(zhǎng)流程利用鐵礦石煉鋼更有優(yōu)勢(shì)是因?yàn)槎塘鞒虩掍撾妰r(jià)過(guò)高，而且廢鋼的價(jià)格偏高，此前的政策是限制短流程煉鋼的，而工信部政策開始調(diào)整，會(huì)鼓勵(lì)短流程煉鋼發(fā)展，未來(lái)在電價(jià)方面將會(huì)有優(yōu)惠政策，同時(shí)廢鋼的供應(yīng)增加后，廢鋼的價(jià)格可能也會(huì)逐步具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，”徐向春還表示，從環(huán)保的角度，如果增加碳排放征稅，長(zhǎng)流程煉鋼將要付出成本，從而加大短流程的優(yōu)勢(shì)，這主要取決于政策開始執(zhí)行的時(shí)間。
此外，外媒指出，中國(guó)海運(yùn)鐵礦石到港量占全球海運(yùn)總量約70%，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)走弱，投資者正在重新評(píng)估中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求。
從長(zhǎng)期看中國(guó)市場(chǎng)可能存在的鐵礦石進(jìn)口下滑，對(duì)此，全球四大礦山又會(huì)帶來(lái)怎樣的變化呢？
王國(guó)清告訴記者，從全球粗鋼產(chǎn)量排名表看，目前中國(guó)是鋼鐵產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口量排名第一位的國(guó)家，其他鐵礦石進(jìn)口國(guó)集中在日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家，但從進(jìn)口數(shù)量級(jí)來(lái)看，除了日本在2017年達(dá)到億級(jí)水平外，其他國(guó)家基本是2000萬(wàn)噸水平，所以其他國(guó)家的增量空間有限。在中國(guó)鐵礦石需求見頂回落過(guò)程中，全球鐵礦石的擴(kuò)張速度將有所減慢。
“從2014年起，鐵礦石供大于求的市場(chǎng)格局就使得鐵礦石價(jià)格難有大的起色，而鐵礦石供應(yīng)商經(jīng)歷近幾年產(chǎn)能增產(chǎn)周期，在2019年接近尾聲。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2019年全球鐵礦石新增產(chǎn)能3500萬(wàn)噸左右，但市場(chǎng)供大于求格局仍然難改，鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)2019年鐵礦石整體仍然以小幅波動(dòng)、偏弱運(yùn)行為主?！蓖鯂?guó)清表示。
