失之桑榆，收之東隅。在失去摩根大通的4艘LNG船訂單后，韓國(guó)三星重工在一天之內(nèi)成功簽訂了卡塔爾“百船計(jì)劃”的首批14艘大型LNG船訂單，訂單總金額超過(guò)30億美元，刷新了世界造船史上單筆最大規(guī)模金額新船建造訂單的新紀(jì)錄。憑借14艘LNG船大單，三星重工更是一躍成為L(zhǎng)NG船建造市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。
14艘30億美元，三星重工敲定卡塔爾“百船計(jì)劃”首批訂單
6月22日，三星重工發(fā)布公告稱，已與百慕大地區(qū)船東簽訂了12艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船的建造合同，合同總金額高達(dá)33310億韓元（約合25.8億美元），這也是世界造船業(yè)史上單筆最大規(guī)模金額的新船建造合同。與此同時(shí)，三星重工當(dāng)天還表示，與非洲地區(qū)船東簽訂了2艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船的建造合同，合同總金額5543億韓元（約合4.29億美元）。
韓國(guó)業(yè)界人士表示，考慮到三星重工此次與兩家船東簽訂的14艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船建造合同的規(guī)模以及價(jià)格因素，推測(cè)是與卡塔爾 LNG項(xiàng)目相關(guān)的訂單。這也是繼大宇造船、現(xiàn)代重工集團(tuán)造船控股公司韓國(guó)造船海洋之后，三星重工承接的卡塔爾百艘LNG船中的首批正式訂單，其單船造價(jià)約2.15億美元，與此前大宇造船和韓國(guó)造船海洋簽訂的卡塔爾“百船計(jì)劃”中的首批訂單價(jià)格一致。
三星重工表示，加上此次簽訂的14艘大型LNG船訂單，該公司今年以來(lái)承接的新船訂單累計(jì)已提升至33艘、63億美元，達(dá)到了今年全年接單目標(biāo)88億美元中的72%。特別是這33艘新船訂單中，LNG船就有24艘，占比高達(dá)72.7%，正在主導(dǎo)著LNG船建造市場(chǎng)。
據(jù)了解，三星重工此次與百慕大地區(qū)船東簽訂的12艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船的合同總金額，已經(jīng)超過(guò)了去年3月三星重工創(chuàng)下的單筆造船合同總金額的世界紀(jì)錄。當(dāng)時(shí)，三星重工與長(zhǎng)榮海運(yùn)簽訂了20艘15000TEU級(jí)超大型集裝箱船的建造合同，合同總金額2.8萬(wàn)億韓元（當(dāng)時(shí)約合24.7億美元）。
今年6月7日，大宇造船、韓國(guó)造船海洋先后宣布承接了卡塔爾百艘LNG船中的首批正式訂單，但三星重工卻遲遲不見(jiàn)動(dòng)靜，其背景曾引起業(yè)內(nèi)廣泛的關(guān)注。
據(jù)韓國(guó)業(yè)界6月14日透露，由于船東美國(guó)摩根大通(JPMorgan)的“變卦”，三星重工在卡塔爾“百船計(jì)劃”中的首批4艘正式訂單已經(jīng)“泡湯”。
據(jù)悉，摩根大通近日宣布，將不再履行此前與三星重工簽署的4艘LNG船建造合同和定期租船合同。此前，卡塔爾能源公司（Qatar Energy）與摩根大通和挪威船東Knutsen OAS以及由H-LINE海運(yùn)、泛洋海運(yùn)（Pan Ocean）、SK海運(yùn)組成的韓國(guó)海運(yùn)聯(lián)盟（K3）簽訂了船位預(yù)約合同，并簽訂了長(zhǎng)期租賃合同。
一般而言，在貨主與船東簽署船舶租賃合同后，船廠的正式建造合同也會(huì)加快推進(jìn)，只要確定了租船方，新船訂單合同就會(huì)很快簽訂。
但此次摩根大通退出船舶建造合同和定期租船合同后，這4艘LNG船訂單已被取消，三星重工也因此未能保住卡塔爾“百船計(jì)劃”中的首批建造合同。
摩根大通與三星重工有著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，曾在三星重工建造了至少16艘大型LNG船。目前尚不清楚摩根大通取消訂單的原因，據(jù)稱摩根大通以Global Meridian Holdings的名義開(kāi)展新造船業(yè)務(wù)，而該公司似乎選擇在目前階段不推進(jìn)項(xiàng)目。
今年累計(jì)接獲24艘，三星重工領(lǐng)跑全球LNG船市場(chǎng)
雖然痛失摩根大通的4艘訂單，但此番三星重工一次性承接14艘卡塔爾LNG項(xiàng)目相關(guān)訂單，可謂“失之桑榆，收之東隅”。韓國(guó)業(yè)界表示，三星重工在一天之內(nèi)承接的這批LNG船訂單總金額就達(dá)3.9萬(wàn)億韓元，占三星重工2021年全年?duì)I業(yè)收入的59%。而且，憑借一次性攬獲14艘 LNG船大單，三星重工在韓國(guó)三大船企今年以來(lái)承接的LNG船訂單排行榜上，從此前的“敬陪末座”一躍成為領(lǐng)跑者。
截至目前，韓國(guó)三大造船企業(yè)今年以來(lái)承接的LNG船訂單已達(dá)65艘。其中，三星重工承接了24艘，在三大船企中名列首位；韓國(guó)造船海洋承接了23艘，排名次席；大宇造船承接了18艘，位列第三。另外，三星重工今年LNG船接單量也位居全球第一，超過(guò)滬東中華的19艘。
卡塔爾作為世界最大的LNG生產(chǎn)國(guó)，其北方氣田擴(kuò)建項(xiàng)目將使卡塔爾每年的LNG生產(chǎn)能力從7700萬(wàn)噸增加到2027年的1.26億噸。為了配合北方氣田擴(kuò)建計(jì)劃，卡塔爾在2019年初正式啟動(dòng)LNG項(xiàng)目推出“百船計(jì)劃”， 初步計(jì)劃將建造60艘LNG船，以支持計(jì)劃中的產(chǎn)能擴(kuò)張；未來(lái)10年，卡塔爾的LNG船建造項(xiàng)目將有望超過(guò)150艘。
2020年4月，卡塔爾能源公司率先與中國(guó)船舶集團(tuán)簽訂了金額為200億元人民幣的LNG船建造項(xiàng)目預(yù)約協(xié)議；2020年6月，卡塔爾能源公司與包括大宇造船在內(nèi)的韓國(guó)三大船企簽訂了LNG船建造備忘錄協(xié)議（MOA）。根據(jù)協(xié)議，三大船企將為卡塔爾能源公司預(yù)留其大部分的LNG船建造能力至2027年。
根據(jù)保密協(xié)議，相關(guān)協(xié)議的具體建造艘數(shù)沒(méi)有公開(kāi)，但據(jù)韓國(guó)造船業(yè)界當(dāng)時(shí)的推測(cè)，韓國(guó)三大船企的合同分別為45艘，共計(jì)135艘；滬東中華的合同最多為16艘。這也是全球造船史上最大的LNG船建造項(xiàng)目。
今年4月，卡塔爾能源公司與日本商船三井簽訂了4艘17.4萬(wàn)立方米LNG船租船合同，由商船三井作為船東在中國(guó)的滬東中華下單。這也標(biāo)志著卡塔爾“百船計(jì)劃”首批LNG船項(xiàng)目正式落地，中國(guó)船企力拔頭籌。
然而，卡塔爾與韓國(guó)船企的合作卻并不順利。今年四五月間，在即將向韓國(guó)三大船企訂造首批4至5艘LNG船時(shí)，卡塔爾方面提出了按照2年前的船價(jià)支付這些船舶建造費(fèi)用的要求，引發(fā)了韓國(guó)船企的強(qiáng)烈不滿。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的討價(jià)還價(jià)，最終雙方達(dá)成了進(jìn)行價(jià)格折中的共識(shí)，并于6月7日簽訂了卡塔爾“百船計(jì)劃”的首批訂單。經(jīng)確認(rèn)，大宇造船和韓國(guó)造船海洋均以每艘2.15億美元的價(jià)格簽訂了合同。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，17.4萬(wàn)立方米LNG船的造價(jià)在雙方簽訂船位預(yù)約合同的2020年為1.86億美元/艘，但是進(jìn)入2022年以來(lái)，LNG船的造價(jià)開(kāi)始大幅上漲， 4月份的平均成交價(jià)格已升至2.24億美元/艘，5月份的平均成交價(jià)格又漲至2.27億美元，而韓國(guó)造船海洋6月15日宣布承接的大洋洲地區(qū)船東2艘LNG船訂單，單船造價(jià)已接近2.4億美元，達(dá)到了歷史最高水平。更重要的是，隨著LNG海運(yùn)需求的增加以及原材料價(jià)格的暴漲，預(yù)計(jì)今后船價(jià)還將繼續(xù)上漲。
三星重工相關(guān)人士表示：“由于全球環(huán)保趨勢(shì)加速以及地緣政治因素，全球LNG的需求呈增加趨勢(shì)，預(yù)計(jì)LNG船市況將持續(xù)好轉(zhuǎn)。繼去年之后，公司將在今年抓住機(jī)遇承接高附加值船型訂單，順利完成接單目標(biāo)。”（王楚）
